公司合并 - Old National Bancorp (NASDAQ: ONB) 和 Bremer Financial Corporation (BFC) 宣布达成最终合并协议 [1] - 合并后，Old National 将成为明尼阿波利斯-圣保罗地区第三大银行 [2] - 合并将扩展 Old National 在明尼苏达州、北达科他州和威斯康星州的市场 [2] - 合并后的新组织将拥有超过 $70 billion 的资产 [2] - 合并预计将于2025年年中完成 [7] 合并条款 - 每持有 Bremer 普通股的股东将获得 4.182 股 Old National 普通股和 $26.22 现金 [7] - 交易总价值约为 $1,401 million，即每股 $116.76 [7] - 合并协议已获得 Bremer 和 Old National 董事会的全票通过 [7] 公司背景 - Bremer Financial Corporation 成立于1943年，截至2024年9月30日，拥有 $16.2 billion 总资产、$11.5 billion 总贷款和 $13.2 billion 存款 [2][11] - Old National Bancorp 成立于1834年，是第六大中西部商业银行，拥有约 $54 billion 资产和 $31 billion 资产管理 [12] 合并后的影响 - 合并将增强 Old National 的客户服务能力 [2] - 合并将扩大 Old National 在多个市场的影响力 [2] - 合并将带来更多的银行能力和资源 [2] 股东和董事会变动 - 交易完成后，Otto Bremer Trust 将持有 Old National 约 11% 的股份 [5] - Otto Bremer Trust 的一名受托人将加入 Old National 董事会 [5] 合并后的分支机构 - 合并后将包括70个银行中心，分布在明尼苏达州、北达科他州和威斯康星州 [6] - 明尼苏达州将包括48个分支机构，其中18个在双子城地区，5个在罗切斯特地区，7个在亚历山大地区，4个在圣克劳德地区 [6] - 北达科他州将包括14个分支机构，其中6个在大福克斯地区，7个在法戈地区 [6] - 威斯康星州将包括8个分支机构，其中1个在阿普尔顿，1个在欧克莱尔 [6] 财务顾问和法律顾问 - Citi 担任 Old National 的独家财务顾问，Squire Patton Boggs (US) LLP 担任法律顾问 [8] - J.P. Morgan 担任 Bremer 的财务顾问，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 担任法律顾问 [9] - Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company 担任 Otto Bremer Trust 的财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP 担任法律顾问 [9] 会议和沟通 - Old National 将于2024年11月25日上午8:00（中部时间）举行电话会议和网络直播，讨论收购 Bremer [10] - 会议的音频直播链接和演示文稿将在 Old National 的投资者关系网页上提供，并存档12个月 [10] - 电话会议的回放将在2024年11月26日至12月2日期间提供 [10]