公司公告 - Old National Bancorp (NASDAQ: ONB) 宣布定价了19,047,619股无面值普通股的承销公开发行，发行价为每股$21.00，总发行金额为$400 million[1] - 预计净发行收益约为$384 million（假设承销商不行使购买额外股份的期权，并且假设在初始远期价格下完全实物结算远期销售协议）[1] - 承销商已获得购买最多额外2,857,143股普通股的期权，如果行使该期权，Old National计划与远期购买者就受该期权行使影响的额外股份数量签订额外的远期销售协议[2] - 发行预计将于2024年11月26日关闭，前提是满足惯例条件[2] 承销和远期销售协议 - Citigroup Global Markets Inc. (Citi) 担任此次发行的主要联合账簿管理人和稳定代理人，Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company (KBW) 担任联合账簿管理人[3] - Old National与Citi的附属公司（远期购买者）签订了远期销售协议，根据该协议，Old National同意以初始远期销售价格向远期购买者出售普通股，该价格等于承销商在发行中购买每股的价格，并在远期销售协议的期限内进行调整[4] - 远期购买者或其附属公司从第三方借入了总计19,047,619股普通股，这些借入的普通股将由Citi（作为远期卖家）出售给承销商[4] - Old National预计将在大约12个月内的一个或多个远期结算日期通过交付普通股实物结算远期销售协议，并从这些普通股的销售中获得收益[5] - Old National可能选择现金结算或净股结算其远期销售协议下的全部或部分义务[5] - 如果远期购买者或其附属公司未借入并交付给远期卖家出售的所有普通股，Old National将直接向承销商发行和出售未借入和交付的普通股，在这种情况下，远期销售协议下的普通股数量将减少[5] 资金用途 - Old National不会从远期卖家向承销商出售普通股中最初获得收益，但有权根据当时的远期销售价格从远期销售协议的实物结算中获得收益[6] - Old National计划将任何净收益用于一般公司用途，可能包括向Old National Bank注入一级资本[6] 发行细节 - 普通股将根据有效的货架注册声明（文件编号333-272312）和向美国证券交易委员会（SEC）提交的初步招股说明书补充文件以及最终招股说明书补充文件发行[7] - 注册声明、初步招股说明书补充文件和相关基础招股说明书可以在SEC网站上免费获取，或通过联系Citi或KBW获取[8] 公司背景 - Old National Bancorp是Old National Bank的控股公司，作为中西部第六大商业银行，主要服务于中西部和东南部地区的客户[11] - 截至2024年，Old National拥有约$54 billion的资产和$31 billion的资产管理规模，位列美国前30大银行控股公司之一[11] - Old National成立于1834年，专注于与客户建立长期的高价值合作伙伴关系，同时加强和支持所服务的社区[11] - 除了提供广泛的消费者和商业银行服务外，Old National还提供全面的财富管理和资本市场服务[11] - 2024年，Points of Light将Old National评为“The Civic 50”之一，这是美国50家最具社区意识的公司之一[11]