文章核心观点 - Wedbush Securities分析师Daniel Ives对AI革命下一阶段的乐观情绪显著提升，聚焦其对软件行业的变革性影响，预计生成式AI应用、企业消费和大语言模型推出将推动重大转变，并上调Snowflake、Elastic评级至跑赢大盘，提高Palantir、Salesforce目标价 [1][2] 行业趋势 - 分析师认为软件行业正进入转折点，未来几年AI支出将达2万亿美元，到2025年企业将大规模采用AI [7] 公司动态 Snowflake - 已度过“优化”阶段，产品收入环比大幅改善，未来12至18个月将受益于AI用例激增，在企业采用生成式AI方面将成关键参与者 [3] - 评级从上调至跑赢大盘，目标价提高到190美元，基于30倍长期自由现金流估计 [4] Elastic - 与向新一代平台转型的企业战略契合，客户通过从传统供应商转向其AI解决方案整合支出，有快速迁移计划支持 [4] - 评级上调至跑赢大盘，新目标价135美元，基于2026财年8倍企业价值与收入比 [5] Palantir - 目标价从57美元提高到75美元，基于38倍长期自由现金流目标，其开创性AIP战略使企业能在不同用例中利用AI，强大产品套件预计将推动需求增长 [5] Salesforce - 目标价从325美元提高到375美元，基于28倍长期EBITDA估值，客户对其集成AI的产品热情上升，将推动公司下一波增长 [6] 股价表现 - 周一收盘时，Snowflake股价上涨3.12%，至172.67美元；Elastic上涨3.85%；Palantir上涨0.80%；Salesforce下跌0.21% [7]