文章核心观点 公司宣布定价承销公开发行2000万股普通股，预计总收益约3.95亿美元，拟用所得款项偿还4.78亿美元抵押贷款 [1][2] 发行情况 - 公司定价承销公开发行2000万股普通股，每股发行价19.75美元，预计总收益约3.95亿美元 [1] - 公司授予承销商30天选择权，可额外购买最多300万股普通股 [1] - 此次发行是之前宣布的1800万股普通股发行的扩容 [1] - 若满足惯例成交条件，发行预计于2024年11月27日完成 [1] 资金用途 - 公司拟将此次发行所得净收益，连同手头现金（包括近期“按市价”发行计划的销售所得），用于偿还华盛顿广场物业担保的4.78亿美元抵押贷款，该贷款固定有效利率约9.0% [2] - 在使用资金前，公司可能将净收益投资于短期有息存款账户 [2] 承销团队 - 高盛集团有限责任公司担任此次发行的主账簿管理人及承销商代表 [3] - 摩根大通、德意志银行证券、蒙特利尔银行资本市场和道明证券担任联合账簿管理经理 [3] 公司概况 - 公司是一家完全整合、自我管理、自我运营的房地产投资信托基金（REIT） [5] - 作为美国人口密集且有吸引力市场的优质零售房地产领先所有者、运营商和开发商，公司投资组合集中在加利福尼亚州、太平洋西北地区、凤凰城/斯科茨代尔以及纽约市至华盛顿特区走廊 [5] - 公司目前拥有4500万平方英尺房地产，主要包括41个零售中心的权益 [5] 投资者联系方式 - 投资者联系人为投资者关系副总裁Samantha Greening，邮箱为Samantha.Greening@macerich.com [7]