文章核心观点 - 自夏威夷银行上次财报发布后股价上涨9.6%跑赢标普500指数，探讨近期积极趋势能否延续至下次财报发布，先回顾其最新财报以把握重要驱动因素 [1] 公司Q3财报情况 盈利情况 - 2024年第三季度调整后每股收益93美分，超Zacks共识预期的81美分，但低于去年同期的1.17美元 [2] - 净利润4040万美元，同比下降15.8% [3] 营收与费用情况 - 总营收同比下降5%至1.627亿美元，但超Zacks共识预期的1.603亿美元 [4] - 净利息收入1.176亿美元，同比下降2.7%；净息差增加5个基点至2.18% [5] - 非利息收入4510万美元，同比下降10.4%；调整后非利息收入同比增长9.9%，主要源于信托和资产管理收入及费用等增加 [6] - 非利息费用增加1.4%至1.071亿美元；调整后非利息费用较去年同期调整后数据增长3.9%；效率比率从去年同期的61.66%升至65.81% [7] 贷款与存款情况 - 截至2024年9月30日，贷款和租赁余额略降至139亿美元 [8] - 存款总额同比增长2.8%至210亿美元 [9] 信贷质量情况 - 截至2024年9月30日，不良资产1980万美元，同比增长71.7% [10] - 净贷款和租赁冲销额380万美元，较去年同期增加180万美元 [11] - 信贷损失拨备300万美元，较去年同期增加50% [12] - 信贷损失准备金微增1.4%至1.473亿美元 [13] 资本与盈利比率情况 - 截至2024年9月30日，一级资本比率从去年同期的12.53%升至14.05%；总资本比率从13.56%升至15.11%；有形普通股权益与风险加权资产比率从8.1%升至9.17% [15] - 2024年第三季度末，平均资产回报率从去年同期的0.78%降至0.69%；平均股东权益回报率从去年同期的13.92%降至9.9% [16] 公司展望 Q4 2024展望 - 管理层预计与Visa B类转换比率变化相关的一次性费用为230万美元；排除该费用后，核心非利息收入预计在4400 - 4500万美元，高于2023年第四季度的4230万美元 [17] FY24展望 - 管理层预计随着市场条件改善，下半年核心非利息收入将略有增加 [18] - 公司预计费用将比2023年正常化费用4.19亿美元高1 - 1.5%，主要因通胀压力和年度绩效加薪 [18] - 预计税率为24.25% [19] 公司其他情况 - 过去一个月，新的盈利预测呈上升趋势 [20] - 目前公司增长评分F较差，动量评分C较好，价值评分D处于投资策略底部40%；总体VGM评分为F [21] - 公司Zacks排名为3（持有），预计未来几个月股票回报与市场一致 [22] 行业情况 行业内公司表现 - 过去一个月，同行业的Zions股价上涨17.2%，一个多月前公布了2024年第三季度财报 [23] 行业内公司财报情况 - Zions上季度营收8.04亿美元，同比增长3.6%；每股收益1.37美元，去年同期为1.13美元 [24] - 本季度Zions预计每股收益1.25美元，同比下降3.1%；Zacks共识预期在过去30天内变化+0.7% [24] 行业内公司评级情况 - Zions基于盈利预测修正的总体方向和幅度，Zacks排名为2（买入），VGM评分为D [25]