公司融资动态 - OneStream完成1500万股A类普通股的承销公开发行 每股价格为3100美元 并全额行使超额配售权 额外发行225万股[1] - 超额配售股份中1351043股由售股股东出售 898957股由公司通过非稀释性"合成二次交易"出售[1] - 公司未从售股股东处获得任何收益 全部净收益用于从KKR Dream Holdings LLC处购买OneStream Software LLC的LLC单位[2] 交易结构 - 合成二次交易中 LLC单位购买价格等于A类股公开发行价扣除承销折扣和佣金 交易后公司普通股和LLC单位总数量保持不变[2] - 该交易设计确保股权结构未稀释 维持现有股东权益比例[2] 承销商信息 - 摩根士丹利 摩根大通和KKR担任主账簿管理人[3] - 花旗 美银证券 古根海姆证券担任账簿管理人 另有12家机构担任联合账簿管理人或联席管理人[3] 公司业务概况 - 公司定位为企业财务平台领导者 整合财务与运营数据 嵌入AI技术以提升决策效率[6] - 数字财务云平台覆盖CFO办公室现代化需求 支持扩展架构以适应业务发展需求[7] - 客户覆盖财富500强中15%企业 拥有1500家客户 1400名员工及250家合作伙伴[8] 监管与文件 - 相关注册声明已于2024年11月14日获SEC批准生效 招股书可通过指定渠道获取[4]