要约收购结果 - 公司于2024年11月27日纽约时间下午5点截止了对其所有未偿还的2026年到期、利率5.500%的优先票据的现金收购要约 [1] - 截至截止时间，共有4.53162亿美元（约90.63%）的未偿还票据本金被有效投标且未撤回 [2] 结算与支付安排 - 公司预计将接受在截止时间前有效投标且未撤回的所有票据，并计划于2024年12月3日（结算日）后三个工作日内支付 [3] - 公司将为接受的每1,000美元票据本金支付1,001.52美元，并在结算日支付从上一个付息日到结算日（不含）的应计及未付利息 [3] - 所有在结算日购回的票据将被退休并注销 [3] 融资来源 - 此次要约收购的支付资金将来源于公司此前宣布发行的7.5亿美元、2035年到期、利率5.700%的新优先票据的净收益，以及手头现金 [3] 公司背景 - Expand Energy Corporation是美国最大的独立天然气生产商，专注于以颠覆性的成本和市场交付模式负责任地开发国内最多产的天然气盆地的资产 [8]