文章核心观点 - Workday在2025财年第三季度取得强劲订阅收入，凭借现有客户关系和AI创新实力，预计订阅业务将持续增长，同时推荐了其他几只股票 [1][3] Workday业绩情况 - 2025财年第三季度订阅服务收入达19.6亿美元，高于去年同期的16.9亿美元 [2] - 财年第三季度末，12个月订阅收入积压订单为69.8亿美元，同比增长15.3%，总订阅收入积压订单同比增长20.3%至221.9亿美元 [2] - 预计2025财年第四季度订阅服务收入20.25亿美元，同比增长15%；2025财年订阅收入77.03亿美元，同比增长17%；2026财年订阅收入可能增长14%至88亿美元 [3] Workday增长驱动因素 - 对人力资本管理和财务管理解决方案的高需求、基于云的商业模式和不断扩大的产品组合是主要增长驱动力 [4] - 人力资本管理应用套件增长势头良好，客户满意度高，在国际市场也因金融和人力资源领域数字化转型而获得发展 [5] - 公司将业务拓展到金融领域，为不同行业定制解决方案，促进了客户续约和客户群扩大 [6] Workday未来规划与前景 - 公司对2025财年剩余时间及以后的增长机会有信心，计划加大对关键行业和创新的投资，有望实现订阅业务的健康增长 [7] - 公司长期盈利增长预期为21%，过去四个季度平均盈利惊喜为9.3%，股票未来有望上涨 [8] Workday评级 - Workday目前Zacks排名为2（买入） [9] 其他推荐股票 - InterDigital目前Zacks排名为1，长期增长预期为17.44%，是先进移动技术先驱，设计开发多种先进技术解决方案 [10][11] - Arista Networks Zacks排名为2，受益于各垂直领域和产品线的强劲势头和多元化，过去四个季度平均盈利惊喜为14.8%，在数据驱动的云网络业务中处于有利地位 [12] - Ericsson Zacks排名为2，上一季度盈利惊喜为22.22%，是电信服务等领域领先供应商，正拓展到ICT解决方案领域 [13]