业绩表现 - 公司第三季度每股收益为47美分 超出市场预期的42美分 主要得益于收入增长和运营费用下降 [2] - 第三季度净收入为5.395亿美元 同比增长14.3% 远超市场预期的4.91亿美元 [3] - 净产品收入达4.78亿美元 同比增长12.1% 主要受销售量和平均净售价上升推动 [4] 产品表现 - 主要产品Cabometyx收入达4.757亿美元 超出市场预期的4.39亿美元 该药物获批用于晚期肾细胞癌和肝细胞癌治疗 [5] - Cometriq产品收入为240万美元 用于治疗甲状腺髓样癌 [5] - 处方量同比增长9% [6] 合作与研发 - 合作收入达6150万美元 同比增长 主要来自里程碑收入和海外销售版税增加 [6] - 研发费用为2.226亿美元 同比下降33.1% 主要由于许可和其他合作成本下降 [7] - 销售、一般和行政费用为1.118亿美元 同比下降19% 主要由于企业捐赠、股票补偿费用和法律咨询费用减少 [7] 股票回购 - 公司董事会授权回购最多5亿美元普通股 截至2024年9月30日已回购1240万美元 平均价格为每股25.61美元 [8] 监管进展 - 公司赢得针对MSN Laboratories的第二起专利诉讼 涉及cabozantinib的三项专利 包括结晶盐、药物组合物和治疗方法专利 [9] - 如果FDA批准MSN的仿制药申请 其最早可在2030年1月在美国上市 [10] 产品管线 - 公司计划在2024年扩大Cabometyx的适应症 FDA已接受其补充新药申请 用于治疗胰腺和胰腺外神经内分泌肿瘤 目标行动日期为2025年4月3日 [11] - 公司计划今年提交cabozantinib与Tecentriq联合治疗转移性去势抵抗性前列腺癌的补充新药申请 [12] - STELLAR-303研究已完成入组 评估zanzalintinib与Tecentriq联合治疗转移性难治性结直肠癌 初步结果预计2025年公布 [13] 合作项目 - 公司与默克合作 评估zanzalintinib与Keytruda联合治疗头颈部鳞状细胞癌 并评估zanzalintinib与Welireg联合治疗肾细胞癌 [14] - 默克将提供Keytruda用于STELLAR-305研究 并资助一项I/II期和两项III期肾细胞癌研究 公司将共同资助其中一项III期研究并提供zanzalintinib和cabozantinib [15] 财务展望 - 公司上调2024年收入预期至21.5-22亿美元 产品收入预期上调至17.75-18.25亿美元 [16] - 研发费用预期调整为9.25-9.5亿美元 销售、一般和行政费用预期调整为4.75-5亿美元 [17] 市场预期 - 过去一个月 市场对公司盈利预期呈现上升趋势 共识预期上调16.21% [18][19] - 公司获得Zacks Rank 2(买入)评级 预计未来几个月将获得高于平均水平的回报 [21]