股权变动 - 宏天元管理、申宏元管理等11名有限合伙人将其持有的宏天元合伙全部份额转让给先导科技及其控股子公司先导猎宇 [1] - 交易完成后，宏天元管理与申宏元管理将退出宏天元合伙份额，但上海浦科将继续作为万业企业的控股股东 [1] - 宏天元合伙持有的上海浦科51%股份不变，仍为上海浦科的控股股东 [2] - 先导科技和先导猎宇通过持有宏天元合伙100%份额，间接持有万业企业24.27%的股权 [3] - 万业企业的实际控制人将变更为朱世会先生，他同时也是先导科技和先导猎宇的实际控制人 [4] 先导科技集团背景 - 先导科技集团2024年进入《财富》中国500强排行榜，在全球拥有49个网点，覆盖20个国家，汇聚了超过1万名全球员工，年产值近300亿元 [4] - 公司从材料科技起步，经过30年积累，跃升为全球最领先的稀散金属全产业链高科技企业之一，形成了材料科技、光电子、微电子、装备及零部件、芯片设计和软件算法等多技术平台能力 [4] - 先导科技集团旗下布局了半导体、电子科技、红外与激光、医疗影像以及功能材料五大事业部，其中半导体事业部专注于发展集成电路关键材料和核心零部件，以及新一代半导体的衬底、外延、芯片和模块 [4] - 先导科技拥有自有矿源，其镓、锗、铟产量全球领先，产品稀缺性较强，具有极强的国家战略意义 [4] - 先导科技在稀散金属、先进材料和资源回收业务方面拥有深厚的技术积累和资源优势，特别是在半导体材料领域，已形成了从材料、器件到模组、系统的完整产业链布局 [5] - 先导科技拥有覆盖全产业链的材料与器件产品，应用于半导体领域的可匹配高端应用需求，基于其稀散金属与产品纯化技术优势，公司在全球半导体材料领域享有广阔空间 [5] - 先导科技集团已覆盖全球领先的半导体客户，如台积电、三星、应用材料、SK海力士、TDK等 [5] 万业企业背景 - 万业企业作为一家具有新兴产业基因的高科技上市公司，近年来通过"外延并购+产业整合"双轮驱动，战略布局半导体设备和零部件领域，成功收购了离子注入机公司凯世通和半导体零部件公司Compart Systems [6] - 万业旗下控股子公司凯世通为国内领先的高端12英寸集成电路离子注入机高端装备企业，并持续领跑国产离子注入机系列产品的产业化进程 [6] 交易影响 - 先导科技集团成为万业企业的股东，将为万业企业集成电路业务的发展提供强有力的产业支持 [6] - 依托双方在半导体领域的深厚积累，先导科技将打造集成电路产业平台新阶段，进一步推动上市公司在半导体材料、精密控制、工艺应用方面的科技创新，为半导体行业提供材料、核心零部件、高端装备、应用设计的全方位解决方案 [6] - 先导科技将充分利用自身产业资源，积极赋能万业现有主营业务布局，承诺未来不新设收购与万业企业相同的经营主体，将基于现有资金优势优化公司产业结构，为万业企业的发展培育布局提供更多支持 [7] - 先导科技和万业企业产业布局位于半导体产业上下游，均具备市场护城河牢固、国产替代必要性较高的特征，双方的半导体业务将强强联合，释放产业协同强大动能，共享广阔的国产替代市场空间 [7] - 此次交易契合政策指引，在万业企业地产业务去化，集成电路装备业务稳健发展的背景下，万业企业凭借政策东风、新实控人所带来的产业资源优势，紧抓集成电路国产化的黄金浪潮，更好地展现公司价值及未来持续稳定发展的信心 [7]