文章核心观点 - Workday第三财季业绩超预期，各业务表现良好，在AI产品开发和国际市场拓展方面有积极进展，公司对未来营收和利润率给出指引，同时推荐了其他几只股票 [1][2][11] Workday业绩表现 - 第三财季非GAAP每股收益1.89美元，超Zacks共识预期17美分 [1] - 营收同比增长16%至21.6亿美元，超Zacks共识预期3300万美元 [2] Workday业务板块表现 - 订阅收入19.59亿美元，同比增长15.8%，略超预期，政府和高等教育领域推动增长 [3] - 专业和商业服务年度经常性收入超10亿美元，零售和酒店业板块今年早些时候已达此里程碑 [4] - 专业服务收入2.01亿美元，超预期 [7] Workday产品与市场拓展 - 强调AI原生产品开发，现有AI解决方案套件受欢迎，并推出Illuminate解决方案 [5] - 国际市场有积极趋势，在英国、法国、德国、新加坡和澳大利亚等地获重大客户 [6] Workday财务状况 - 10月季度销售和营销成本、一般及行政费用、产品开发成本均同比上升 [8] - 第三财季运营现金流4.06亿美元，上年同期4.51亿美元；2025财年前九个月运营现金流13.4亿美元，上年同期11.5亿美元；截至2024年10月31日，现金及现金等价物13.1亿美元，长期债务29.8亿美元 [9] - 第三财季回购60万股，价值1.57亿美元，季度末回购计划剩余9.02亿美元 [10] Workday业绩指引 - 2025财年预计订阅收入77.03亿美元，同比增长17%；专业服务收入7.12亿美元；非GAAP运营利润率25.5%；资本支出约3亿美元；运营现金流23.5亿美元 [11] - 2025财年第四季度预计订阅服务收入20.25亿美元，专业服务收入1.55亿美元，非GAAP运营利润率25% [12][13] - 2026财年预计订阅收入88亿美元，同比增长14%，非GAAP运营利润率27.5% [14] 其他推荐股票 - Zillow Group目前Zacks评级为2，上季度盈利超预期9.38%，过去四个季度平均超预期25.47%，租赁收入增长势头良好 [15] - InterDigital目前Zacks评级为1，上季度盈利超预期114.47%，是先进移动技术先驱 [16] - Plexus Corp目前Zacks评级为1，上季度盈利超预期20.92%，是领先电子合同制造服务提供商 [17]