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SEACOR Marine Announces Complete Debt Refinancing, Newbuild Orders, and Vessel Sales
SEACOR MarineSEACOR Marine(US:SMHI) GlobeNewswire News Room·2024-12-02 19:00

文章核心观点 公司宣布与EnTrust Global达成新的高级担保定期贷款协议、建造两艘平台供应船协议及出售两艘锚作拖船和供应船协议,新融资整合债务结构、解决近期到期债务、消除部分稀释风险并支持增长计划 [1][4] 融资协议 - 公司与EnTrust Global的关联方达成最高3.91亿美元的2024 SMFH信贷安排,将债务资本结构整合为单一信贷安排,2029年第四季度到期 [1] - 信贷安排所得款项用于再融资2.037亿美元有担保债务和1.25亿美元无担保债务,包括3500万美元可转换债务 [2] - 信贷安排提供最高4100万美元借款,为造船合同提供最多50%融资 [2] - 借款年利率为10.30%,2025年3月开始首笔季度还款500万美元,之后每季度还款750万美元用于再融资债务,以及借款本金的2.13%用于造船合同 [2] 造船合同 - 公司签订建造两艘平台供应船协议,每艘合同价格4100万美元 [1] - 平台供应船每艘载重4650吨,甲板面积1000平方米,配备中速柴油发动机和集成电池储能系统 [1] - 两艘船交付时间分别为2026年第四季度和2027年第一季度 [4] 船只出售 - 公司签订协议出售两艘锚作拖船和供应船,总收益2250万美元,2025年1月起退出该资产类别 [1][4] 公司业务 - 公司为全球海上能源设施提供海洋和支持运输服务,运营和管理多样化的近海支援船队 [4] - 船队可执行货物和人员运输、协助海上作业、提供建设和维护支持、处理锚和系泊设备、提供应急响应服务和住宿等任务 [4]