文章核心观点 - Senti Biosciences公司通过PIPE融资方式筹集了约3760万美元,用于支持其SENTI-202项目的开发和制造,以及其他研发活动和一般公司用途 [1][2] 融资细节 - 公司通过PIPE融资发行了16,713股A系列可转换优先股,预计筹集约3760万美元,扣除发行费用前 [1] - 投资者在获得股东批准后,有权行使认股权证,购买最多25,069,500股公司普通股 [1] - 公司还授予某投资者购买额外4,444股优先股和相应认股权证的选择权,预计筹集约1000万美元,最迟于2024年12月27日完成 [1] 融资参与方 - 融资由Celadon Partners领投,参与方包括New Enterprise Associates (NEA)、Leaps by Bayer、Nantahala Capital、The Red Hook Fund LP等机构和合格投资者 [2] - Leerink Partners担任PIPE融资的配售代理 [3] 资金用途 - 公司计划将融资净收益与现有现金、现金等价物和投资一起,用于SENTI-202项目的持续开发和制造规模扩大,以及其他研发活动和一般公司用途 [2] 证券发行 - 此次发行的证券未根据《1933年证券法》注册,可能不会在美国境内出售,除非根据有效的注册声明或适用的注册豁免 [4] - 公司与投资者同时签订了注册权协议,公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明,注册与PIPE融资相关的普通股的转售 [4] 公司介绍 - Senti Bio是一家临床阶段的生物技术公司,开发新一代细胞和基因疗法,利用其专有的基因电路平台,旨在精确杀死癌细胞,保护健康细胞,提高目标细胞的特异性,并在给药后控制药物表达 [6] - 公司的全资管线包括配备基因电路的现货CAR-NK细胞,用于治疗具有挑战性的液体和实体肿瘤 [6] - 公司还展示了其基因电路在T细胞中的功能,并展示了基因电路在其他细胞和基因治疗模式、非肿瘤疾病中的潜在广泛应用 [6] 前瞻性声明 - 新闻稿包含某些非历史事实的声明,这些声明被视为《1933年证券法》和《1934年证券交易法》意义下的前瞻性声明 [7] - 前瞻性声明包括但不限于关于未来事件的声明,如公司私募融资的关闭、投资者及时向公司提供资金、SENTI-202项目的开发以及未来的财务和运营结果 [7] - 前瞻性声明仅作为其发布日期的声明,公司不承担更新这些声明的义务,除非法律要求 [8]
Senti Biosciences, Inc. Announces Oversubscribed $37.6 Million Private Placement Equity Financing
Senti Biosciences(SNTI) GlobeNewswire News Room·2024-12-02 20:10