文章核心观点 - 生物制药公司Theratechnologies完成新融资优化资本结构，新融资利率和还款计划有利，2025年可释放约1900万美元现金支持业务发展战略 [1] 新融资情况 - 公司与TD银行完成4000万美元三年期无摊薄高级担保银团融资，新信贷安排含2000万美元增额选择权，总承诺额可增至6000万美元 [1] - 公司大股东Investissement Québec同意提供1500万美元二级担保次级定期贷款 [1] TD银行融资亮点 - 包括2500万美元高级担保定期贷款和1500万美元高级担保循环信贷安排，利率为浮动利率（SOFR）加基于公司总净债务与调整后EBITDA比率的利差 [2] - 交易完成时，利率为SOFR加2.75%，优于之前SOFR + 9.50%的信贷安排利率 [2] - TD银行定期贷款将在七年期间摊销，于2027年11月27日到期，公司已提取循环信贷安排中的500万美元 [2] IQ次级贷款亮点 - 为1500万美元二级担保次级定期贷款，利率基于美国政府利率加基于公司总净债务与调整后EBITDA比率的利差 [3] - 当前利率设定为美国政府利率加7.23%，即11.45%，贷款仅需支付利息，42个月后需全额偿还 [3] 融资后财务状况 - 融资后公司债务为4500万美元，截至2024年11月30日估计现金余额约2000万美元，净债务约2500万美元 [4] 公司简介 - Theratechnologies是专注于开发和商业化创新疗法以满足未满足医疗需求的生物制药公司 [5]