公司表现 - Fastly (FSLY) 股价年初至今下跌52.4%，表现远低于Zacks计算机与技术行业28.1%的涨幅和Zacks互联网软件行业32.5%的回报率 [1] - FSLY股价表现也逊色于行业同行Innovid (CTV)、Toast (TOST) 和 Fortinet (FTNT)，这些公司年初至今的回报率分别为102.6%、138.4%和62.4% [1] - 2024年第三季度FSLY营收1.37亿美元，同比增长7.03%，超出Zacks共识预期4.07% [3] - 2024年第三季度非GAAP每股收益为2美分 [3] 公司战略与产品 - Fastly专注于边缘计算，该技术已成为其平台的关键组成部分，推动下一代应用的势头 [4] - Fastly平台提供网络交付、安全、计算和可观测性等顶级服务，公司持续投资于先进技术创新以增强平台能力 [5] - FSLY增强了其下一代WAF功能，缩短产品激活时间，丰富检测信号，并提供国家、IP公司/站点列表等额外数据上下文 [6] - FSLY最新支持门户允许客户无缝导航Fastly控制面板、下一代WAF控制台和支持门户 [6] 客户与市场 - 2024年第三季度FSLY企业客户数量增至576家，同比增长5% [7] - 2024年第三季度末FSLY总客户数达到3638家，环比净增343家 [7] - FSLY的业绩不佳部分归因于宏观经济不确定性和部分大客户收入下降，但改进的市场进入策略、更好的客户获取和平台解决方案销售扩张部分抵消了负面影响 [2] 财务展望 - FSLY预计2024年第四季度营收1.36亿至1.4亿美元，同比增长几乎持平 [8] - FSLY预计2024年第四季度毛利率将环比下降约150个基点，上下浮动50个基点，主要由于国际市场需求增加导致的带宽和托管部署成本上升 [8] - FSLY预计2024年第四季度非GAAP每股亏损2美分至盈利2美分 [8] - Zacks共识预期2024年第四季度营收1.3875亿美元，同比增长0.70%，盈利预期为盈亏平衡 [9] 投资建议 - Fastly强大的产品组合和不断扩大的客户群使其股票具有吸引力，当前的下跌提供了买入机会 [11] - Fastly目前Zacks评级为2级（买入），建议投资者开始积累该股票 [12]