公司公告 - 公司宣布其运营合伙企业American Homes 4 Rent, L.P.已定价发行5.250%的高级票据，总本金金额为5亿美元，到期日为2035年3月15日，发行价格为票面价值的99.484%，年利率为5.250%，实际利率为5.08%，包括先前利率对冲的影响，但不包括发行成本 [1] - 票据利息每半年支付一次，首次支付日期为2025年3月15日，到期日为2035年3月15日，发行预计于2024年12月9日左右完成，前提是满足惯常的交割条件 [2] - 运营合伙企业计划将发行所得净额用于偿还现有债务，包括其循环信贷安排下的未偿还款项，以及2015-SFR1资产支持证券化票据的部分或全部自愿提前偿还，以及一般公司用途，包括但不限于物业收购和开发、现有物业的扩建、再开发和/或改善、其他资本支出、营运资金和其他一般用途 [3] 发行详情 - 发行由J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities, Inc.、PNC Capital Markets LLC和Wells Fargo Securities, LLC担任联合账簿管理人和承销商代表，Citigroup Global Markets Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、Raymond James & Associates, Inc.、Regions Securities LLC和Scotia Capital (USA) Inc.担任账簿管理人，Mizuho Securities USA LLC、RBC Capital Markets, LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.和U.S. Bancorp Investments, Inc.担任联合管理人 [4] - 发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行，仅通过招股说明书和招股说明书补充文件进行，相关文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅，或通过以下方式获取：J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities, Inc.、PNC Capital Markets LLC和Wells Fargo Securities, LLC [6] 公司概况 - American Homes 4 Rent是一家领先的单户租赁房屋大规模综合所有者、运营商和开发商，专注于收购、开发、翻新、租赁和管理房屋作为租赁物业，截至2024年9月30日，公司在美国东南部、中西部、西南部和山地西部地区拥有近60,000套单户住宅 [7] 前瞻性声明 - 公告包含前瞻性声明，涉及公司运营合伙企业的预期和假设，这些声明受到重大业务、经济、竞争、监管和其他风险、不确定性和假设的影响，可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的结果存在重大差异 [8][9]