文章核心观点 - 美国领先的自存仓设施所有者和运营商Extra Space Storage Inc.宣布其运营合伙企业Extra Space Storage LP定价发售3亿美元2028年到期的5.700%优先票据，所得款项用于偿还信贷额度欠款及其他公司用途 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 运营合伙企业定价发售3亿美元2028年到期的5.700%优先票据，将作为之前发行的5亿美元同利率同到期日优先票据的追加票据，二者视为单一证券系列，具有相同CUSIP编号且可互换 [1] - 票据按本金的102.857%定价，2028年4月1日到期，预计2024年12月5日左右完成发售，需满足惯常成交条件 [1] - J.P. Morgan等为联合账簿管理人，Regions Securities LLC等为联席管理人，票据将由Extra Space及其部分子公司无条件全额担保 [1] 分组2：资金用途 - 运营合伙企业拟用发售所得净收益偿还信贷额度欠款，用于一般公司和营运资金用途，包括潜在收购机会 [2] 分组3：发售相关文件 - 票据将根据向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明发行，发售仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [3] - 招股说明书补充文件可从指定机构获取，也可在SEC网站免费获取 [3][4] 分组4：公司概况 - Extra Space Storage Inc.总部位于犹他州盐湖城，是完全整合、自我管理的房地产投资信托公司和标准普尔500指数成分股 [5] - 截至2024年9月30日，公司拥有和/或运营3862个自存仓物业，约270万个单元和2.96亿平方英尺可出租存储空间，是美国最大的自存仓物业运营商 [5]