公司融资计划 - 公司宣布将进行2029年到期的优先无担保票据的公开发行 计划将募集资金用于符合其投资策略的资产收购或发起 以及一般公司用途 [1] - 票据的期限 利率和其他条款将在定价时确定 [1] - 摩根士丹利 派珀桑德勒 RBC资本市场 UBS投资银行和富国银行证券将担任此次发行的账簿管理人 [1] 票据上市安排 - 公司计划将票据在纽约证券交易所上市 交易代码为"RCD" [2] - 相关证券的注册声明已于2022年3月22日提交给美国证券交易委员会并立即生效 [2] - 发行将通过初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 这些文件已提交给SEC [2] 公司背景信息 - 公司是一家多策略房地产金融公司 专注于中低端市场的投资者和自用商业房地产贷款的发起 收购 融资和服务 [4] - 公司专门从事商业房地产支持的贷款 包括机构多户住宅 投资者 建筑和过渡性贷款 以及美国小企业管理局第7(a)计划下的贷款 [4] - 公司总部位于纽约 在全国范围内拥有约350名专业人员 [4] - 公司由Waterfall资产管理公司外部管理和咨询 [4]