文章核心观点 - 亿万富翁Israel Englander三季度对英伟达和AppLovin进行了有趣交易，其交易原因可能是掌握了华尔街分析师遗漏的信息，也可能当前季度交易方向已改变 [1][2][3] 以色列·英格兰德（Israel Englander）的交易情况 - 三季度卖出160万股英伟达股票，减持13%；买入21.3096万股AppLovin股票，增持43% [2] 英伟达相关情况 - 2022年末ChatGPT推出引发人工智能热潮，英伟达是大赢家，其GPU是加速数据中心工作负载的黄金标准，优势源于卓越性能和强大软件开发工具生态系统 [5] - 2025财年第三季度营收增长94%至350亿美元，非GAAP每股收益跃升103%至0.81美元，均超分析师预期，预计第四季度营收增长70%，高于华尔街预期 [6] - 首席执行官黄仁勋认为到2030年数据中心从通用计算转向加速计算有1万亿美元机会，企业向AI工厂演变也带来增量机会，预计2030年前人工智能软硬件和服务支出年增长率36% [7] - 华尔街预计未来三年英伟达收益年增长率38%，当前市盈率54.4倍合理，三季度时分析师预计三年收益年增长率35%，股票平均市盈率60倍，当前数据改善，Englander可能本季度买入 [8][9] AppLovin相关情况 - 提供广告技术软件，帮助移动应用开发者和联网电视出版商营销和盈利，还推出电商营销产品，通过移动广告帮助品牌触达消费者 [10][11] - 凭借Axon预测机器学习算法精准定位广告内容，去年推出Axon 2.0提升推荐能力，促进平台广告支出增长 [11] - 第三季度营收增长39%至12亿美元，GAAP净利润增长超四倍，达每股1.25美元，管理层将此归功于Axon模型改进 [12] - 今年早些时候推出电商广告产品试点，首席执行官称其是公司历史上最好、增长最快的产品，预计核心移动游戏业务年增长率20% - 30%，电商广告产品将带来额外增长 [13] - 华尔街预计未来三年AppLovin收益年增长率25%，当前市盈率102倍较贵，三季度时分析师预计三年收益年增长率28%，股票平均市盈率39倍，Englander可能本季度卖出 [14][15] 华尔街分析师观点 - 跟踪英伟达的67位分析师中，目标股价中值为每股175美元，较当前股价有26%上涨空间；跟踪AppLovin的30位分析师中，目标股价中值为每股303美元，较当前股价有10%下跌空间 [2]