文章核心观点 - 欧洲锰业公司宣布修订与Orion的1亿美元融资方案，以适应电动汽车行业发展节奏，推进捷克项目开发 [1][4] 融资方案修订亮点 - 自2025年1月1日起，可转换贷款应计利息递延并计入本金，每年节省280万美元现金用于项目推进，修订后利率为14% [2] - 可转换贷款协议和特许权协议中部分里程碑义务日期延长，以推进项目 [2] - 公司有权随时按面值偿还可转换贷款及所有应计未付利息，并可无 penalty 取消第二笔款项 [2] - 公司有权在特许权融资先决条件满足前随时终止，费用为100万美元，但需先全额偿还可转换贷款及利息 [2] - 经多伦多证券交易所创业板批准，且满足未来股权融资活动某些先决条件时，公司将向Orion发行购买普通股的认股权证 [2] 公司及项目情况 - 欧洲锰业是一家电池材料公司，致力于成为电动汽车行业高纯度锰的领先生产商，正在推进捷克Chvaletice锰项目开发，并探索在魁北克生产电池级锰产品的早期机会 [4] - Chvaletice锰项目是一个独特的变废为宝回收和修复机会，涉及对废弃矿山旧尾矿的再加工，也是欧盟唯一的大型锰资源，有助于为电池供应链提供关键原材料 [5] Orion资源伙伴情况 - Orion资源伙伴是一家80亿美元的全球资产管理公司，专注于贵金属和能源转型金属及矿物的机构投资策略，总部位于纽约，在丹佛、伦敦和悉尼设有办事处，拥有80名专业人员 [8] 融资方案修订其他细节 - 借款人/特许权融资授予人为欧洲锰业全资子公司Mangan Chvaletice s.r.o.，担保人为欧洲锰业公司 [9] - Orion在长达一年的时间内不得将未偿还贷款金额转换为特许权使用费 [10] - 终止Orion对项目未来任何特许权或流权益的优先购买权 [10] - 取消Mangan在可转换贷款协议第二笔款项支付前对Orion贷款头寸转让的优先报价权 [10] - 某些里程碑的时间线延长，包括签订占项目前五年高纯度锰产量40%的有约束力承购条款书和协议、获得某些土地权利、获得战略投资者等 [14] - Mangan可自行决定暂停某些技术义务长达一年 [14] - 认股权证将与公司未来股权融资时发行的条款相同，发行数量基于140万美元的形式投资 [14]