文章核心观点 - 自Choice Hotels上次财报发布后股价上涨7.4%跑赢标普500指数，公司Q3业绩喜忧参半，上调2024年业绩指引，预计未来实现盈利增长和维持股东价值，分析师预估上调，获Zacks Rank 1（强力买入）评级 [1][2][4][17] 公司Q3业绩情况 - 调整后每股收益2.23美元，超Zacks共识预期16.8%，上年同期为1.82美元；季度营收4.28亿美元，低于共识预期1.9%，同比增长1% [6] - 特许经营及特许权使用费方面，特许权、许可和管理费同比下降1%至1.472亿美元，截至9月30日的三个月国内每间可售房收入同比下降250个基点，全系统有效特许权使用费率同比提高6个基点至5.05% [7][8] - 总运营费用同比下降5%至2.762亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为1.776亿美元，同比增长14% [9][10] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为5860万美元，高于2023年底的2680万美元；第三季度末长期债务为18.1亿美元，高于2023年底的10.7亿美元 [11] 公司2024年展望 - 调整后净收入预计在3.23 - 3.31亿美元，高于此前预期；调整后息税折旧摊销前利润预计在5.9 - 6亿美元；调整后每股收益预计在6.7 - 6.87美元，高于此前预期；国内每间可售房收入同比增长预计在 -2%至 -1%；国内有效特许权使用费率预计较上年同期实现中个位数增长 [12][13] 分析师预估情况 - 过去一个月分析师预估向上修正，共识预估变动10.98% [14][15] 公司VGM评分 - 公司平均增长评分为C，动量评分为A，价值评分为D处于底部40%，综合VGM评分为C [16] 行业内其他公司表现 - 希尔顿全球控股过去一个月股价上涨6.5%，2024年第三季度营收28.7亿美元，同比增长7.3%，每股收益1.92美元；预计本季度每股收益1.67美元，同比下降0.6%，过去30天Zacks共识预估变动 -0.5%；获Zacks Rank 4（卖出）评级，VGM评分为C [18][19]