文章核心观点 - 凯杰公司在分子诊断领域潜力大，测试菜单扩展有进展，与礼来的战略合作有助于产品开发和营销，但宏观经济挑战和激烈竞争对其运营有不利影响 [1] 公司表现 - 过去一年公司股价上涨2.4%，行业下跌0.8%，标准普尔500指数同期上涨33.3% [2] - 公司市值98.8亿美元，过去四个季度中三次盈利超预期，一次未达预期，平均盈利惊喜为3.5% [2] 发展顺风因素 分子诊断潜力大 - 公司提供广泛的医疗分子技术组合，是开发伴随诊断的首选合作伙伴，有丰富的分子测试管线 [4] - 2024年第三季度，诊断解决方案产品组销售额同比增长10%，QuantiFERON测试连续六个季度销售额超1亿美元，QIAstat - Dx测试系统增长41% [5] 测试菜单扩展有进展 - 2024年9月，QIAstat - Dx综合征测试系统及相关检测获得欧盟新体外诊断医疗器械法规的CE认证 [6] - 公司将QIAstat技术拓展到精准医学领域，QIAcuity数字PCR系统取得进展，美国测试菜单扩展增强了公司对超过2024年至少1亿美元销售目标的信心 [7] 战略合作推动增长 - 公司长期战略包括与学术、企业等伙伴建立战略联盟及营销分销安排 [8] - 2024年9月与礼来合作开发检测APOE基因型的体外诊断产品，指定博德技术为GEDmatch PRO基因数据库全球独家商业合作伙伴，与Bio - Manguinhos/Fiocruz延长战略伙伴关系 [9][10] 发展不利因素 宏观逆风阻碍全球销售 - 公司国际业务面临经济、政治、语言文化等风险，新兴市场存在经济波动、法律体系薄弱等问题，亚太、日本和其他地区销售额同比下降2% [11] 竞争逆风 - 公司面临提供竞争前分析解决方案和其他产品的公司的竞争，部分产品市场竞争激烈且对价格敏感，其他供应商可能在资源和研发经验上有优势 [12] 股票估计趋势 - 过去30天，Zacks对公司2024年每股收益的共识估计提高1.4%至2.18美元 [13] - Zacks对公司2024年营收的共识估计为19.8亿美元，较上年报告数字增长0.6% [13] 其他推荐股票 海莫尼蒂克斯 - 收益收益率为5.41%，行业为1.75%，过去四个季度三次盈利超预期，一次未达预期，平均盈利惊喜为2.82%，过去一年股价上涨1.5%，行业增长20.9%，Zacks排名2（买入） [14][15] 波士顿科学 - 长期估计盈利增长率为13.8%，过去一年股价飙升65.7%，行业增长21%，过去四个季度盈利均超预期，平均盈利惊喜为8.29%，Zacks排名2（买入） [15] 菲布罗动物保健 - 2025财年估计盈利增长率为35.3%，行业为11.1%，过去一年股价上涨81.2%，行业增长14.5%，过去四个季度盈利均超预期，平均盈利惊喜为25.47%，Zacks排名2（买入） [16]