文章核心观点 MarketAxess Holdings Inc.（MKTX）受益于稳健交易量、收购与合作、成熟的Open Trading平台和强大的现金生成能力，具有良好的增长前景，同时还介绍了其他几只金融领域排名靠前的股票 [1] MKTX的Zacks排名与价格表现 - 公司目前Zacks排名为2（买入） [2] - 过去一年，公司股价上涨20.6% [2] MKTX的增长前景 - 2024年公司每股收益的Zacks共识估计为7.37美元，较2023年同比提高7.6%；收入共识估计为8.275亿美元，较2023年同比增长10% [2] - 2025年公司每股收益的共识估计为8.20美元，较2024年同比增长11.3%；收入共识估计为9.23亿美元，较2024年同比提高11.5% [3] MKTX的盈利预测修正 - 过去30天，2024年公司盈利的Zacks共识估计向上修正1.5% [4] MKTX的盈利惊喜历史 - 过去四个季度，公司盈利均超出预期，平均惊喜率为4.24% [5] MKTX的股本回报率 - 公司股本回报率为20.9%，高于行业平均的13.3%，证明公司利用股东资金的效率较高 [6] MKTX的业务顺风因素 - 公司受益于稳健的交易量，这是其收入的最重要驱动力，过去十多年来公司营收稳步增长；2024年前九个月，佣金同比增长9%，平均每日交易量为358亿美元 [7] - 公司产品多元化，包括美国高等级债券、美国高收益债券、欧洲债券、新兴市场债券和市政债券等，为其提供可靠的收入来源，管理层持续专注于在美国信贷市场获取更多市场份额 [8] - 公司通过收购和合作增强产品组合、开拓新市场并扩大在固定收益交易领域的影响力；今年9月，公司宣布与贝莱德扩大为期10年的合作，将其信用交易协议、数据和定价整合到贝莱德的阿拉丁订单执行管理系统中 [9] - 公司的Open Trading平台发挥关键作用，能为客户提供价格改善、降低固定收益市场风险和交易成本；2024年前九个月，Open Trading信用交易量为7822亿美元，较上年同期增长10.7%；公司服务广泛的国际客户，超1000家活跃公司通过其在欧洲、亚洲和拉丁美洲的受监管场所使用其平台 [10] - 公司财务状况稳健，截至2024年9月30日，现金及现金等价物为4.463亿美元；2024年前九个月，经营活动产生的净现金为2.09亿美元，较上年同期增长8.8%；强劲的现金流使公司能够投资业务并通过股票回购和股息向股东返还价值；2024年1月，公司批准将季度股息提高2.8% [11] 其他可考虑的股票 - BrightSphere Investment Group Inc.（BSIG）、First Savings Financial Group, Inc.（FSFG）和Northrim BanCorp, Inc.（NRIM）目前Zacks排名均为1（强力买入） [12] - BrightSphere Investment过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率为20.07%；2024年盈利的Zacks共识估计同比增长45.5%，收入共识估计同比增长16.6%；过去60天，2024年盈利的共识估计上调12.1%；过去一年，其股价上涨73.1% [13][16] - First Savings Financial过去四个季度盈利三次超预期、一次未达预期，平均惊喜率为11.60%；2024年盈利的Zacks共识估计同比提高55.9%，收入共识估计同比增长8.5%；过去60天，2024年盈利的共识估计上调20.5%；过去一年，其股价上涨101.4% [14][16] - Northrim BanCorp过去四个季度盈利三次超预期、一次未达预期，平均惊喜率为15.80%；2024年盈利的Zacks共识估计同比提高42.1%，收入共识估计同比增长18.5%；过去30天，2024年盈利的共识估计上调9.4%；过去一年，其股价上涨67% [15][16]