文章核心观点 - 汇顶科技计划通过发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司100%股份，并募集配套资金 [1][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 交易细节 - 汇顶科技今日复牌，开盘"一"字涨停，报89.98元，涨幅10.00% [2] - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产，以及募集配套资金组成 [3] - 募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施 [3] - 本次交易的标的资产为云英谷科技股份有限公司100%股份 [4] - 汇顶科技拟发行股份及支付现金向交易对方购买 [5] - 发行股份的交易对方为深圳翼势等56名标的公司的股东 [6] - 发行股份购买资产的发行价格为62.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80% [7] - 发行数量以上交所审核通过以及中国证监会同意注册的股数为准 [8] - 募集配套资金总额不超过本次交易价格的100%；且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30% [9] - 最终发行数量将在中国证监会核准后，按照相关规定，根据询价结果最终确定 [10] - 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定 [11] 交易影响 - 本次交易预计不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不会构成上市公司重大资产重组 [12] - 本次交易不构成关联交易 [13] - 上市公司最近36个月内控制权未发生变更 [14] - 本次交易完成后，汇顶科技实际控制人将仍然为张帆 [15] - 本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市 [16] - 本次交易完成后，公司将布局AMOLED显示驱动芯片及Micro-OLED显示驱动背板芯片，扩宽产品布局 [16] - 本次交易完成后，公司的总资产、营业收入等将进一步增长，持续经营能力进一步增强 [17] - 云英谷成立于2012年5月30日，是一家以显示技术研发为核心，专业从事OLED显示驱动芯片的研发、设计及销售的企业 [17] - 2022年、2023年和2024年前三季度，云英谷实现营业总收入分别为55,205.52万元、72,125.10万元和70,415.42万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为-10,072.03万元、-25,833.75万元和-16,218.06万元 [17] - 截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年9月30日，云英谷总资产分别为143,254.44万元、121,894.59万元和127,009.03万元，总负债分别为14,258.20万元、13,177.45万元和17,037.66万元，归属于母公司所有者权益分别为128,996.24万元、108,717.14万元和109,971.38万元 [18]