公司融资动态 - Pearl Diver Credit Company Inc (NYSE: PDCC) 宣布启动2029年到期的A系列优先股承销公开发行 [1][2] - A系列优先股条款包括发行规模、股息率等关键财务条款需通过公司与承销商谈判确定 [1] - 该优先股获Egan-Jones评级公司给予'BBB'评级 并计划在纽约证券交易所上市 交易代码为"PDPA" [1] - 承销商包括Lucid Capital Markets、B Riley Securities和Kingswood Capital Partners作为联合簿记管理人 InspereX和Janney Montgomery Scott担任牵头管理人 [1] - 公司授予承销商30天期权 可按相同条款额外购买A系列优先股 [1] 资金用途 - 募集资金将用于根据招股说明书所述投资目标收购资产 并补充一般营运资金 [3] 公司背景 - Pearl Diver Credit Company为外部管理、非多元化的封闭式管理投资公司 [7] - 主要投资目标为最大化投资组合总回报 次要目标为产生高当期收益 [7] - 投资策略聚焦CLO的股权和次级债务层级 底层资产为多行业美国公司发行的次级投资级浮动利率优先担保贷款 [7] - 公司由Pearl Diver Capital LLP进行外部管理 [7] 发行文件信息 - 初步招股说明书已提交SEC 包含公司投资目标、风险及费用等详细信息 [4] - 投资者可通过Lucid Capital Markets或SEC官网获取招股文件 [5]