Protara Announces Closing of $100 Million Public Offering
文章核心观点 Protara Therapeutics完成普通股和预融资认股权证的承销公开发行,预计募资约1亿美元,将用于临床项目开发及其他公司用途 [1] 发行情况 - 公司发行1369万股普通股,每股发行价6.25美元,同时发行预融资认股权证,可按每份6.249美元的价格购买2325372股普通股 [1] - 承销商获30天选择权,可按公开发行价额外购买最多2402305股普通股 [1] - 发行总收益约1亿美元,未扣除承销折扣、佣金及发行费用,且不包括承销商额外购股选择权和预融资认股权证的行使 [1] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于TARA - 002的临床开发及其他临床项目的开发 [1] - 也可能将净收益用于营运资金和其他一般公司用途 [1] 发行管理与文件 - TD Cowen、Cantor、LifeSci Capital、Oppenheimer & Co.和Scotiabank担任此次发行的联席账簿管理人 [2] - 普通股和预融资认股权证根据2023年11月14日生效的S - 3表格有效上架注册声明发行,发行仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [3] 公司联系方式 - 公司联系人Justine O'Malley,邮箱Justine.OMalley@protaratx.com,电话646 - 817 - 2836 [6]