文章核心观点 - Nutanix公司宣布了一项7.5亿美元的私人配售，发行0.50%的可转换高级债券，到期日为2029年，并计划使用部分募集资金回购现有债券和股票，剩余资金用于一般公司用途[1][2][3] 债券发行详情 - 债券总发行额为7.5亿美元，利率为0.50%，每年支付两次利息，到期日为2029年12月15日[2] - 债券为无担保高级债务，Nutanix在2027年12月20日之前不能提前赎回债券，之后可以选择赎回，条件是股票价格至少为转换价格的130%[2] - 债券持有人有权在发生根本性变化时要求Nutanix回购债券，回购价格为债券本金加应计未付利息[2] - 债券的初始转换率为每1,000美元本金兑换11.6505股Nutanix的A类普通股，转换价格为每股85.83美元，较12月11日的收盘价溢价32.5%[5][6] 募集资金用途 - Nutanix预计净募集资金约为7.343亿美元，若承销商全额行使额外购买权，净募集资金将增至8.445亿美元[3] - 公司计划使用约9,550万美元回购7,500万美元的2027年可转换高级债券，并使用约2亿美元回购约310万股A类普通股，回购价格为每股64.78美元[3] - 剩余净募集资金将用于一般公司用途，包括营运资金、资本支出和潜在收购[3] 市场影响 - 持有2027年债券的某些持有人可能会通过购买Nutanix的A类普通股或进行衍生交易来解除其对冲头寸，这可能会影响Nutanix股票的市场价格和债券的转换价格[4] 公司背景 - Nutanix是一家全球领先的云软件公司，提供单一平台用于运行应用程序和管理数据，帮助企业减少复杂性和简化运营[8]