公司公告 - ImmunityBio宣布以每股3.00美元的价格公开发行33,333,334股普通股，并授予承销商30天期权，可额外购买最多5,000,000股普通股[1] - 预计在扣除承销折扣和发行费用前，公司将获得约100.0百万美元的毛收入，假设承销商未行使额外购买期权[1] - 发行预计将于2024年12月12日左右完成，前提是满足惯常的交割条件[1] 承销商信息 - Jefferies和Piper Sandler担任此次发行的联合账簿管理人和承销商代表，BTIG和H.C. Wainwright & Co.担任联合主承销商，D. Boral Capital担任联合经理[2] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于推进ANKTIVA®的商业化，用于治疗BCG无反应的非肌肉侵入性膀胱癌（NMIBC），资助BCG初治NMIBC和非小细胞肺癌（NSCLC）的试验，进一步研发，满足营运资金需求，以及用于其他一般公司用途[3] 注册声明 - 与此次公开发行相关的普通股已在2024年4月17日向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3ASR表格上架注册声明，并于同日自动生效[3] - 此次发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行，这些文件构成了注册声明的一部分[3] 公司介绍 - ImmunityBio是一家垂直整合的商业阶段生物技术公司，开发下一代疗法，增强自然免疫系统以战胜癌症和传染病[5] - 公司的免疫疗法平台旨在驱动免疫反应，目标是创建持久的免疫记忆，从而产生对疾病的保护[5] - ANKTIVA®是FDA批准的首个用于非肌肉侵入性膀胱癌CIS的免疫疗法，激活自然杀伤细胞、T细胞和记忆T细胞，以实现长期反应[5] 前瞻性声明 - 公告包含根据《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性声明，涉及对公开发行完成和净收益使用的预期[6] - 前瞻性声明基于公司管理层当前的信念以及当前可获得的信息，可能不完整或有限，且受制于已知和未知的风险、不确定性、假设和业务、监管、经济及竞争风险[7]