文章核心观点 RBC Bearings Incorporated受益于业务优势、收购协同效应和股东友好政策，专注投资增长机会和巩固长期市场地位，目前Zacks评级为2（买入） [1] 各方面总结 终端市场优势 - 航空航天/国防业务表现强劲，商业航空市场订单增长推动该业务前六个月收入同比增长18%，积压订单和订单执行情况良好 [2] - 国防市场对轴承和工程部件产品需求增加，预计未来几个季度航空航天/国防业务将受益，2025财年第三季度净销售额预计在3.9 - 4亿美元，同比增长1 - 3.6% [3] 收购效益 - 2023年8月收购Specline公司，交易价值1870万美元，其独特工艺扩大了航空航天产品范围并提升了生产能力 [4] 股价表现 - 过去一年公司股价上涨25.6%，高于行业23.8%的涨幅 [7] 强大产品组合 - 多元化产品组合包括球面轴承、密封轴承等多种产品，对公司有益 [7] - 2024年初在墨西哥建成10万平方英尺工厂以提高产能，长期来看投资制造工艺将带来好处 [8] 股东友好政策 - 2025财年上半年支付股息1140万美元，与去年持平，回购股票840万美元，同比增长20% [9] 盈利预测调整 - 过去60天，Zacks对公司2025财年盈利预测上调0.5%，对2026财年盈利预测上调0.7% [10][11] 其他推荐股票 - Graham Corporation Zacks评级为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为101.9%，过去60天2025财年盈利预测上调8.4% [12] - Applied Industrial Technologies Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为5%，过去60天2024年盈利预测微升0.7% [12][13] - Kadant Inc. Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为17.2%，过去60天2024年盈利预测上调1.8% [13][14]