公司评级与分析师观点 - JP Morgan分析师Cory A Carpenter重申对Match Group Inc MTCH的“增持”评级 尽管公司第四季度展望和2025年初步预测令人失望 但公司AI驱动的路线图显示出重新激发用户增长的潜力 特别是通过Tinder的AI功能 [1] - 尽管对Tinder的收入和用户趋势存在担忧 分析师对Match Group的自由现金流潜力更为乐观 这可能有助于限制下行风险 但Tinder用户和收入指标的改善对于股价上涨是必要的 而这在2025年似乎不太可能 [2] 财务与运营数据 - 公司因1500万美元的外汇逆风和Tinder iOS新用户增长稳定但较低而下调了收入预期 管理层对下降原因仍不确定 同时公司维持2024年36%的AOI利润率预测 并在投资者日后暂停股票回购 [3] - Match Group的隐含股息收益率为24% 显著高于其他互联网公司如Google（04%）和Meta Platforms Inc（03%）这可能吸引价值型投资者 分析师预计收入预测将略微下调（至6%的复合年增长率 而之前的指导为4-6%）同时2027年每股自由现金流预测可能略微上调（468美元 vs 约5美元的指导） [4] 市场表现 - MTCH股价在周四最后交易时段下跌4%至3022美元 [5]