Pearl Diver Credit Company Inc. Prices Offering of Series A Preferred Stock
公司公告 - 公司宣布以每股$25的价格公开发行1,200,000股8.00%的A系列优先股,到期日为2029年,预计净收益约为$28.8 million,扣除承销折扣和发行费用[1] - 公司已授予承销商30天的选择权,可额外购买最多180,000股优先股,条件相同[1] - 优先股预计将于2024年12月18日关闭,并在纽约证券交易所上市,股票代码为"PDPA"[2] 承销商信息 - Lucid Capital Markets, LLC、B. Riley Securities, Inc.和Kingswood Capital Partners, LLC担任联合账簿管理人,InspereX LLC和Janney Montgomery Scott LLC担任主承销商[2] 公司信息 - 公司是一家外部管理、非多元化的封闭式管理投资公司,主要投资目标是最大化投资组合的总回报,次要目标是产生高当前收入[6] - 公司通过投资于CLO的股权和次级债务部分来实现目标,这些CLO由多个行业中美国公司的次级投资级、高级浮动利率债务组成[6] 评级信息 - 优先股由独立评级机构Egan-Jones Ratings Company评为'BBB'级[1] 注册声明 - 与这些证券相关的注册声明已提交给SEC并已生效[4] 前瞻性声明 - 公告可能包含根据《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性声明,这些声明涉及风险和不确定性,实际结果可能与前瞻性声明中的结果有显著差异[7]