文章核心观点 - 摩根大通和摩根士丹利分析师均维持对好市多的增持评级，看好公司业务表现和盈利前景 [1][4] 分析师评级与预测 - 摩根大通分析师克里斯托弗·霍弗斯重申对好市多的增持评级，价格预测为1090美元 [1] - 摩根士丹利分析师西蒙·古特曼维持对好市多的增持评级，将价格预测从950美元上调至1150美元 [4] 公司业绩表现 - 公司业务具有全球发展势头，在各领域和地区取得份额增长，包括电商业务增长，且受益于大件商品周期性回升，约占业务的20% [1] - 过去十年公司平均同店销售额增长约6%，息税前利润增长约10%，业绩在零售行业中一直名列前茅 [4] 公司优势因素 - 广告收入带来新兴收益，其商业模式挑战分析师覆盖的顶级公司，俱乐部模式在零售行业中排名靠前 [2] - 公司价值主张对高收入消费者有吸引力，过去电商业务工作将在2025年提升转化率，即将上调会员费也将推动盈利 [5] - 公司同店销售额和会员数量增长稳健，相对不受电商挑战影响，价值主张区别于其他零售商 [6] 盈利预测 - 摩根大通分析师预计好市多2025财年每股收益为18.24美元，2026财年为19.67美元 [3] 股价表现 - 周五最新数据显示，好市多股价上涨0.98%，至998.06美元 [7]