文章核心观点 - 文章认为Intuitive Machines（LUNR）是目前太空行业中最具潜力的投资标的，尽管其股价目前较低，但其未来的增长潜力巨大，尤其是在获得NASA的48亿美元合同后 [2][5][12] 公司现状 - Intuitive Machines在2023年IPO后股价曾达到40美元，但随后迅速下跌，主要在2-4美元之间波动，直到成功将Nova-C着陆器送上月球后，股价才开始回升 [3] - 目前股价仍低于12美元，1000美元可以购买超过80股 [4] 公司成功与合同 - 成功将Nova-C着陆器送上月球后，Intuitive Machines获得了第四个NASA合同，用于交付月球货物 [5] - 随后，公司又赢得了价值48亿美元的NASA合同，用于建立地球与月球之间的通信系统，这一合同预计将在未来10年内执行，每年价值480百万美元 [5][12] 公司估值与财务状况 - 根据S&P Global Market Intelligence的数据，Intuitive Machines的过去12个月销售额为204百万美元，估值为5.3倍销售额，过去一年的亏损为176.4百万美元，公司每年烧掉约85百万美元的现金 [8] - 分析师预计到2026年，公司将实现盈利，每股收益约为0.22美元，销售额接近500百万美元，估值约为2倍销售额 [9] 未来增长潜力 - 根据S&P的预测，2026年公司的销售额将接近500百万美元，年增长率接近50%，每股收益增长率更快，尽管前瞻市盈率高达53.5，但高增长预期可以解释这一高估值 [9][10] - NASA的48亿美元合同如果完全执行，每年将带来480百万美元的收入，接近华尔街对2026年总收入的预测，甚至超过2027年的预测，此外，公司还有每年超过200百万美元的月球货物运输收入 [12] - 华尔街目前的预测大大低估了公司未来的收入和盈利潜力，尤其是考虑到NASA合同的巨大影响 [13] 投资建议 - 文章认为现在是购买Intuitive Machines股票的最佳时机，因为市场尚未完全认识到其潜在的增长和盈利能力 [14]