发行方案 - 公司拟向特定对象巽震投资发行321,224,764股A股，发行价格为2.56元/股，募集资金总额为82,233.54万元 [1][4][5][7] - 发行完成后，巽震投资将成为公司控股股东，持股比例为19.99%，实际控制人变更为余蒂明 [3][11][12] - 本次发行尚需股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施 [12] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还债务和补充公司流动资金 [7][12] - 募集资金将有助于缓解公司运营资金压力，减少财务费用支出，改善财务状况及资本结构 [12] 公司现状 - 截至2024年9月30日，公司净资产为21,511.65万元，未分配利润为-173,976.00万元 [14] - 近年来，受制于资金规模，公司业务发展波动较大 [13] 发行影响 - 发行完成后，公司净资产规模将进一步增加，流动资金规模将大幅增加，财务状况可大幅改善 [14] - 本次发行将导致公司控制权发生变化，原控股股东新丝路持股比例降至12.57% [11][12]