文章核心观点 CVS Health宣布最高现金要约收购部分高级票据的早期结果，将按相关条件于12月18日接受购买并支付有效投标且未撤回的票据，预计收购金额达上限后不再额外购买 [1][3][4] 要约收购信息 - 公司宣布最高现金要约收购一系列高级票据，最高收购总价不超17.74亿美元 [1] - 截至12月13日下午5点，部分票据已有效投标且不可撤回 [2] - 公司将按接受优先级于12月18日接受购买并支付有效投标且未撤回的票据 [3] - 预计收购金额达上限后，要约收购不再额外购买票据，未接受购买的票据将返还持有人 [4] 收购价格与支付 - 公司支付的总对价按特定方式计算，使到期收益率或首次平价赎回收益率等于美国国债参考证券收益率与固定利差之和 [5] - 有效投标且未撤回并被接受购买的持有人将获总对价，含每1000美元本金30美元的早期投标付款 [5] - 被接受购买的票据持有人还将获得从上次付息日至结算日（不含）的应计未付利息 [5] 票据详情 | 票据名称 | CUSIP编号 | 原始发行人 | 未偿本金金额 | 到期日 | 接受优先级 | UST参考证券 | 彭博参考页面 | 固定利差（bps） | 投标本金金额 | 投标百分比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.700% Senior Notes due 2040 | 126650DP2 | CVS Health Corporation | $1,250,000,000 | 8/21/2040 | 1 | 4.625$882,639,000 | 70.61% | | 3.875% Senior Notes due 2047 | 00817YAZ1 | Aetna Inc. | $1,000,000,000 | 8/15/2047 | 2 | 4.625$463,035,000 | 46.30% | | 4.250% Senior Notes due 2050 | 126650DL1 | CVS Health Corporation | $750,000,000 | 4/1/2050 | 3 | 4.250$350,530,000 | 46.74% | | 4.125% Senior Notes due 2042 | 00817YAM0 | Aetna Inc. | $500,000,000 | 11/15/2042 | 4 | 4.625$274,315,000 | 54.86% | | 4.125% Senior Notes due 2040 | 126650DK3 | CVS Health Corporation | $1,000,000,000 | 4/1/2040 | 5 | 4.625$692,302,000 | 69.23% | | 2.125% Senior Notes due 2031 | 126650DR8 | CVS Health Corporation | $1,000,000,000 | 9/15/2031 | 6 | 4.250$406,793,000 | 40.68% | | 1.875% Senior Notes due 2031 | 126650DQ0 | CVS Health Corporation | $1,250,000,000 | 2/28/2031 | 7 | 4.250$514,191,000 | 41.14% | | 5.050% Senior Notes due 2048 | 126650CZ1 | CVS Health Corporation | $8,000,000,000 | 3/25/2048 | 8 | 4.250$1,202,676,000 | 15.03% | | 4.500% Senior Notes due 2042 | 00817YAJ7 | Aetna Inc. | $500,000,000 | 5/15/2042 | 9 | 4.625$93,121,000 | 18.62% | | 1.750% Senior Notes due 2030 | 126650DN7 | CVS Health Corporation | $1,250,000,000 | 8/21/2030 | 10 | 4.125$182,059,000 | 14.56% | [6][7] 相关方与联系方式 - 公司聘请巴克莱资本和瑞穗证券美国为交易经理，D.F. King & Co., Inc.为投标和信息代理 [8] - 可通过指定链接获取收购要约文件，投标程序咨询可联系信息代理，收购条款咨询可联系交易经理 [8] 公司概况 - 截至2024年9月30日，公司有超9000家零售门店、超900家免预约医疗诊所、超225家初级医疗诊所 [10] - 公司是领先的药房福利管理商，约9000万计划成员，有不断扩展的专科药房解决方案和老年药房护理业务 [10] - 公司通过传统、自愿和消费者导向的健康保险产品及相关服务为超3600万人服务，包括不断扩展的医疗保险优势产品和领先的独立医疗保险D部分处方药计划 [10]