文章核心观点 VersaBank宣布公开发行普通股定价，介绍发行相关情况及资金用途，还提及公司业务模式和子公司情况 [1][3][7] 发行情况 - 公开发行5,660,378股普通股，每股定价13.25美元，发行毛收入预计75,000,009美元 [1] - 授予承销商超额配售权，可额外购买最多15%的普通股，行使期为最终招股说明书补充文件日期起30天 [2] - 发行预计于2024年12月18日左右完成，需满足包括在纳斯达克和多伦多证券交易所上市等惯常成交条件 [4] - 雷蒙德·詹姆斯公司担任独家簿记管理人，基夫·布赖耶特·伍兹公司和罗斯加拿大公司担任联合管理人 [4] 资金用途 - 发行净收益将用于一般银行业务，并符合公司一级普通股资本要求 [3] 招股文件 - 已提交2024年12月16日初步招股说明书补充文件，将在两个工作日内提交最终招股说明书补充文件，可在SEDAR+和EDGAR查询 [1][6] 公司介绍 - 是一家北美银行，采用无分行数字化企业对企业模式，通过金融中介伙伴开展业务，具有显著运营杠杆 [7] - 2022年3月将应收账款购买计划融资解决方案引入美国市场 [7] - 拥有总部位于华盛顿特区的DRT Cyber公司，提供网络安全服务 [8] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性信息和声明，涉及发行条款、预计完成时间和收益用途等 [9] - 前瞻性声明需作出假设，受多种风险和不确定性影响，公司不承担公开更新或修订义务 [9][10]