公司概况 - Myriad Genetics 专注于肿瘤学、女性健康和药物基因组学领域的创新 公司在实验室和数字化能力方面投入巨大 其肿瘤学增长战略包括伴随诊断的扩展、通过新临床指南进行市场扩展以及推出新产品 [1] - 公司市值为 13.1 亿美元 过去一年股价下跌 31% 而同期行业下跌 8.3% 标普 500 指数上涨 28.5% [2] - 公司在过去四个季度中每个季度的盈利都超出预期 平均超出幅度达 247.73% [2] 战略重点 - 公司在肿瘤学、女性健康和药物基因组学三个关键领域专注于创新和增长 在遗传性癌症市场中 MyRisk 产品因采用率上升和强大的支付方覆盖而实现强劲增长 [4] - 2024 年第三季度 GeneSight 每项测试的收入同比和环比均有所改善 这得益于强劲的供应商需求、商业拉动以及更多州颁布生物标志物法律带来的支付方覆盖改善 [5] - 过去三年中 公司在最先进的实验室、标准化技术和数字化能力方面投资超过 7500 万美元 今年在许可、实验室搬迁、实验室验证和运营扩展方面取得显著进展 [6] 肿瘤学测试潜力 - 公司肿瘤学业务的增长战略包括伴随诊断的扩展、通过新临床指南进行市场扩展以及提供新产品 2024 年 10 月 公司获得了第三个基础方法专利 并与 Personalis 达成专利交叉许可协议 加强了其知识产权地位 [7] - 公司计划在 2026 年上半年推出首个乳腺癌 MRD 商业产品 同时 公司与生物制药公司在新盐湖城实验室中合作处理 MRD 样本 结合高性能 MRD 检测和高效实验室工作流程 [8] - Precise Liquid 测试预计将于 2026 年初推出 通过单次抽血提供全面的基因组分析结果 [8] 合作伙伴关系 - MyChoiceCDx 测试已获得 FDA 批准 用于确定卵巢癌患者的 HRD 状态 公司计划将该测试扩展到乳腺癌、前列腺癌和胰腺癌等其他适应症 2024 年 5 月 公司与 QIAGEN 合作开发基于 MyChoice CDx 生物标志物的下一代测序 HRD 检测 [9] - 2024 年 6 月 公司与 GSK 合作 在包括阿根廷、新加坡和阿联酋在内的九个国家推广 MyChoice HRD Plus 和 MyChoice CDx Plus 测试 以提高 HRD 测试的可及性 [10] - 公司与 Illumina 合作 结合 MyChoice CDx 技术和 Illumina 的全面基因组分析专业知识 扩大临床研究机会并推动基因疗法的伴随诊断开发 [10] 财务表现 - 过去 30 天中 公司 2024 年每股收益的 Zacks 共识估计保持在 12 美分不变 2024 年收入的 Zacks 共识估计为 8.466 亿美元 较去年同期增长 12.4% [13] 行业比较 - 在更广泛的医疗领域中 Haemonetics (HAE) 的收益率为 5.41% 而行业平均为 1.75% 过去一年 Haemonetics 股价上涨 1.5% 而行业增长 20.9% [14] - Boston Scientific (BSX) 的长期预计收益增长率为 13.8% 过去一年股价上涨 65.7% 而行业增长 21% [15] - Phibro Animal Health (PAHC) 2025 财年的预计收益增长率为 35.3% 而行业平均为 11.1% 过去一年股价上涨 81.2% 而行业增长 14.5% [16]