核心观点 - LPL Financial LLC宣布金融顾问Jeffrey Grange加入其员工顾问渠道Linsco by LPL Financial，并成立Grange Wealth Management of LPL Financial 他管理的资产约为3亿美元，从D.A. Davidson & Co.加入LPL，并在加州圣巴巴拉开设新办公室 [1] 个人背景与职业经历 - Jeffrey Grange在进入金融服务行业之前曾担任大学教练和职业帆船运动员，赢得多个全国冠军和世界帆船锦标赛 他拥有20年的金融顾问经验，主要服务于高净值个人和富裕家庭，并得到注册客户服务助理Debora McKenzie-Jakushak的支持 [2] - Grange将帆船运动中的战术经验与金融顾问工作中的信任、合作和风险管理相类比，认为两者在追求共同目标和团队合作方面有相似之处 [3] 加入LPL的原因 - Grange选择加入LPL的主要原因是LPL的规模和无利益冲突的运营模式，以及LPL提供的灵活性和技术支持，使他能够更好地服务客户 [3][4] - 他寻求更多的独立性，同时避免运营自己业务的负担，因此选择了Linsco的员工顾问解决方案 Linsco提供LPL的集成财富管理平台和强大的业务资源，以及经验丰富的分支管理团队和其他专门顾问的支持，使顾问能够外包房地产、技术、运营支持和薪资等事务，专注于客户服务 [4] LPL的支持与资源 - LPL执行副总裁Scott Posner表示，LPL致力于提供战略支持、创新技术和业务资源，帮助顾问建立成功的实践并为客户提供卓越体验 公司期待支持Grange在未来几年继续发展他的实践并为客户提供有价值的财务指导 [6] - LPL Financial是全美增长最快的财富管理公司之一，支持超过28,000名金融顾问和1,200家金融机构，管理和服务约1.7万亿美元的经纪和顾问资产，服务于600万美国人 公司提供广泛的顾问 affiliation 模型、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够选择适合其业务模式、服务和技术资源 [7][8] 个人兴趣与社区参与 - 除了专业追求，Grange还是帆船社区的活跃成员，参与了青少年帆船非营利组织如UCSB帆船队以及海岸保护和清理活动 [5]