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Koppers Successfully Reprices Term Loan B
KOPKoppers Holdings(KOP) Prnewswire·2024-12-17 22:00

文章核心观点 公司成功完成七年期4.95亿美元高级担保定期贷款B(TLB)的重新定价,降低利率利差,符合优化资本结构的努力 [1][2][3] 交易情况 - 公司成功完成七年期4.95亿美元高级担保定期贷款B(TLB)的重新定价,该贷款到期日为2030年4月10日 [1] - 此次交易将TLB适用的利率利差降低50个基点,从调整后期限担保隔夜融资利率(Term SOFR)或调整后每日简单担保隔夜融资利率(Daily Simple SOFR)下的3.00%(下限50个基点)降至2.50%(下限50个基点) [2] 公司表态 - 首席财务官Jimmi Sue Smith表示对TLB的强劲市场需求感到满意,此次交易符合公司优化资本结构的持续努力,可通过重新定价降低利息支出,且不改变杠杆、契约或到期日 [3] 交易相关方 - 富国银行(Wells Fargo Bank, National Association)担任TLB的行政代理 [3] - 富国证券(Wells Fargo Securities, LLC)、PNC资本市场(PNC Capital Markets LLC)、美银证券(BofA Securities, Inc.)、五三银行(Fifth Third Bank, National Association)、公民银行(Citizens Bank, N.A.)和 Truist证券(Truist Securities, Inc.)担任TLB的联合牵头安排行和簿记行 [3] 公司概况 - 公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡,是一家综合全球供应商,提供经处理的木制品、木材处理化学品和碳化合物 [4] - 产品和服务用于多个终端市场的利基应用,包括铁路、特种化学品、公用事业、住宅木材、农业、铝、钢铁、橡胶和建筑行业 [4] - 通过遍布全球的制造和分销网络为客户服务,设施位于北美、南美、澳大拉西亚和欧洲 [4] - 公司股票在纽约证券交易所公开交易,股票代码为“KOP” [4]