文章核心观点 公司预计与2026年到期的5.25%可转换优先票据持有人进行交易，以约8000万美元本金的2026年票据交换2030年可转换优先票据、普通股和现金；同时将进行普通股注册直接发行，两项交易预计于12月23日左右同时完成 [1][6][9] 分组1：票据交换交易 - 公司预计与2026年票据持有人进行交易，交换约8000万美元本金的2026年票据，对价包括2030年票据、普通股和代表应计利息及零碎股份价值的现金 [1] - 交换最终条款将在定价时确定，2030年票据为公司高级无担保债务，在付款权利上与现有及未来高级无担保债务平等，优先于明确次级于2030年票据的债务，在抵押品价值范围内有效次级于现有及未来有担保债务 [2] - 2030年票据在特定情况下可由持有人选择转换，公司将根据适用转换率选择以现金、普通股或两者组合结算转换 [3] - 交换完成后，公司可能进行额外交换、回购、诱导转换或行使赎回权，参与交易的持有人可能在公开市场买卖普通股，这可能对普通股和2030年票据交易价格产生不利影响 [4] - 交换交易可能无法完成，2030年票据和交换股份的发行和销售根据1933年《证券法》相关条款豁免注册，Raymond James & Associates, Inc.担任公司独家财务顾问 [5] 分组2：普通股注册直接发行 - 公司宣布将进行普通股注册直接发行，预计将使用所得净收益用于一般公司用途，包括资本支出、营运资金，也可能用于收购互补业务、技术或产品线，但目前无相关计划、协议或承诺 [6][7] - Raymond James & Associates, Inc.担任此次发行的独家配售代理，发行依据2024年12月18日向美国证券交易委员会提交并立即生效的自动上架注册声明进行，相关初步招股说明书补充文件和基础招股说明书已提交 [8] 分组3：交易时间及顾问 - 交换交易和注册直接发行预计于2024年12月23日左右同时完成，需满足惯常成交条件 [9] - Haynes Boone LLP担任公司法律顾问，Mayer Brown LLP担任Raymond James & Associates, Inc.法律顾问 [10] 分组4：公司介绍 - 公司是先进光学产品的领先开发商和制造商，产品用于有线电视宽带、互联网数据中心、电信和光纤到户市场，为一级客户供应光网络激光器、组件和设备，在多地设有设施 [13] 分组5：投资者关系联系方式 - Lindsay Savarese，电话+1 - 212 - 331 - 8417，邮箱ir@ao - inc.com [14] - Cassidy Fuller，电话+1 - 415 - 217 - 4968，邮箱ir@ao - inc.com [15]