文章核心观点 - 公司宣布成功完成财务重组，加速保障计划的所有交易已实施，实现债务削减、增加流动性，评级提升，为中期战略执行提供资源和灵活性 [2] 财务重组成果 - 实现21亿欧元的总债务削减，通过将29亿欧元现有金融债务股权化和用新资金偿还8亿欧元过渡融资 [3] - 获得16亿欧元新资金债务和约1.45亿欧元新资金股权，来自配股和额外预留资本增加 [3] - 公司企业信用评级被标准普尔上调至B-（稳定），惠誉评级为B-（稳定） [5] 加速保障计划回顾 - 2.33亿欧元配股于12月10日完成，带来约1.43亿欧元现金贡献和约9000万欧元债权股权化 [7] - 29亿欧元现有金融债务股权化，通过三次预留资本增加实现，于12月18日完成 [8] - 19.5亿欧元现有金融债务以6年以上到期的恢复债务形式重新安装 [8] - 共获得17.5亿欧元新资金，包括16亿欧元新优先融资和约1.45亿欧元新资金股权 [8] - 发行22.39864858亿份股票认购权证 [8] 预留资本增加情况 - 1.15860932658亿股新股于12月18日完成结算、交付并在泛欧巴黎证券交易所上市 [10] - 预留资本增加使约29亿欧元现有金融债务股权化，是计划中最后一次资本增加 [11] - 新股与公司现有普通股同类，享有同等权利，可立即交易 [12] - 预留资本增加完成后发行22.39864858亿份权证，可在36个月内行使，未申请上市交易 [13] - 重组生效日期为12月18日 [14] 股权结构影响 - 完成预留资本增加后，公司股本为1790.35979643万欧元，由17.9035979643亿股组成 [14] - 参与债权人持股74.4%，非参与债权人持股15.2%，董事会持股1.4%，自由流通股持股9.0% [15] - 假设所有权证行使，公司股本将达2014.34628223万欧元，由20.1434628223亿股组成 [15] - 参与债权人持股77.3%，非参与债权人持股13.5%，董事会持股1.2%，自由流通股持股8.0% [16] - 股东股权变动可能需按规定通知市场 [17] 新优先融资和债务重新安装 - 公司获得16亿欧元新优先融资，包括8000万欧元新债券和8000万欧元银行提供资金 [18] - 新优先融资部分用于偿还8000万欧元过渡融资 [20] - 新优先融资于2029年12月到期 [21] - 19.5亿欧元现有金融债务重新安装为新的有担保债务，6年以上到期 [21] 对股价影响 - 财务重组计划实施导致大量新股发行，现有股东股权大幅稀释，可能对股价产生不利影响 [22] - 部分未支持计划的债权人成为新股持有人，可能增加股票交易，影响股价 [24] 即将发生事件 - 公司股东年度大会将于2025年1月31日召开，批准2023年法定和合并财务报表 [25] - 公司将于2025年3月5日发布2024年全年业绩 [26] 公司概况 - 公司是全球数字转型领导者，约8.2万名员工，年收入约100亿欧元 [31] - 公司是欧洲网络安全、云服务和高性能计算领域排名第一，在69个国家提供解决方案 [31] - 公司致力于为客户提供安全和脱碳的数字服务 [31] - 公司目的是帮助设计信息空间未来，支持知识、教育和研究发展 [32] 股东持股情况 - 预留资本增加结算交付日，D.E. Shaw管理基金预计持股8.56%，Tresidor管理基金预计持股6.24%，ING银行法国子公司预计持股5.34% [34] - 假设所有权证行使，D.E. Shaw管理基金预计持股9.08%，Tresidor管理基金预计持股6.35%，德意志银行预计持股5.00%，ING银行法国子公司预计持股5.09% [36]