文章核心观点 公司宣布与2026年到期的5.25%可转换优先票据持有人进行交易，以约7670万美元本金的2026年票据交换约1.25亿美元本金的2030年2.75%可转换优先票据、约1487874股普通股及约89600美元现金，同时进行注册直接发行普通股，两项交易预计于12月23日左右同时完成 [1][7][10] 交易内容 - 公司与2026年到期的5.25%可转换优先票据持有人进行交易，以约7670万美元本金的2026年票据交换约1.25亿美元本金的2030年2.75%可转换优先票据、约1487874股普通股及约89600美元现金 [1] 2030年票据情况 - 2030年票据为公司高级无担保债务，与现有及未来高级无担保债务享有同等受偿权，优先于明确从属于该票据的债务，在抵押品价值范围内从属于现有及未来有担保债务 [2] - 2030年票据年利率2.75%，从2025年7月15日起每半年付息一次，于2030年1月15日到期，除非提前回购、赎回或转换 [2] - 2030年票据持有人可在特定情况下选择转换，公司将根据适用转换率选择支付现金、交付普通股或两者结合进行结算 [3] - 初始转换率约为每1000美元本金的2030年票据兑换约23.0884股普通股，初始转换价格约为每股43.31美元，较2024年12月18日普通股收盘价溢价约27.50%；若发生特定情况，公司将在一定时间内提高转换率 [4] - 除特定资产剥离完成情况外，公司不得在2027年1月15日前赎回2030年票据；2027年1月15日及之后至到期日前40个交易日内，满足一定股价条件时公司可赎回；发生重大变更时持有人可要求公司回购；特定资产剥离完成时，公司可随时赎回，持有人也有权要求公司回购 [5] 注册直接发行情况 - 公司同时宣布以每股33.97美元的价格发行1036458股普通股，所得净收益用于一般公司用途，包括资本支出、营运资金，也可能用于收购互补业务，但目前无相关计划、协议或承诺 [7][8] - 注册直接发行依据2024年12月18日向美国证券交易委员会提交并立即生效的自动货架注册声明进行，相关招股说明书补充文件和招股说明书可在SEC网站获取 [9] 交易相关安排 - 交易和注册直接发行预计于2024年12月23日左右同时完成，需满足惯常成交条件 [10] - 雷蒙德·詹姆斯公司担任交易独家财务顾问和注册直接发行唯一配售代理，海恩斯·布恩律师事务所担任公司法律顾问，美亚博律师事务所担任雷蒙德·詹姆斯公司法律顾问 [7][9][10] 公司简介 - 公司是先进光学产品的领先开发商和制造商，产品用于有线电视宽带、互联网数据中心、电信和光纤到户市场，为一级客户供应光网络激光器、组件和设备，在美国、中国和中国台湾设有设施 [14] 投资者关系联系方式 - 蓝衬衫集团投资者关系部的Lindsay Savarese和Cassidy Fuller，联系电话分别为+1 - 212 - 331 - 8417和+1 - 415 - 217 - 4968，邮箱均为ir@ao - inc.com [15]