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Cyngn Announces Pricing of $20.0 Million Follow On Offering Priced At-the-Market
CYNCyngn(CYN) Prnewswire·2024-12-20 22:00

公司公告 - 公司宣布了一项后续发行计划,发行12,422,360个普通单位(或预融资单位),每个单位包括一股普通股或一股预融资认股权证,以及每份认股权证可购买一股普通股的两类认股权证[1] - 公开发行价格为每个普通单位1.61美元,或每个预融资单位1.6099美元,预融资认股权证的行权价格为0.0001美元,预融资认股权证可立即行权并在完全行权前随时行权[1] - 系列A普通认股权证的初始行权价格为每股2.0125美元,需经股东批准后60个月内行权;系列B普通认股权证的初始行权价格同样为每股2.0125美元,或根据替代的无现金行权选项行权,需经股东批准后30个月内行权[1] 发行细节 - 预计总募集资金约为2000万美元,交易预计在2024年12月23日左右完成,前提是满足惯例的交割条件[5] - 公司计划将发行所得净额与现有现金一起用于营运资金和其他一般公司用途,包括偿还未偿还的高级票据[5] 产品与技术 - 公司的旗舰产品Enterprise Autonomy Suite包括DriveMod(自动驾驶车辆系统)、Cyngn Insight(面向客户的AV车队管理、远程操作和分析工具套件)和Cyngn Evolve(内部工具包,使公司能够利用现场数据进行人工智能、模拟和建模)[3] - DriveMod Kit可以安装在新工业车辆上或通过改装,使客户能够无缝采用自动驾驶技术,而无需高昂的前期成本或完全替换现有车辆投资[7] 公司概况 - 公司开发和部署可扩展、差异化的自动驾驶车辆技术,为工业组织提供解决方案,帮助现有劳动力提高生产力和效率,解决工业组织面临的劳动力短缺、高昂的安全事故成本和电子商务需求增加等挑战[10] 法律与合规 - 公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了Form S-1注册声明(编号333-283514),该声明于2024年12月19日生效[11] - 发行仅通过招股说明书进行,最终招股说明书将描述拟议发行的条款,并可在SEC网站上获取[11] 联系信息 - 投资者联系人:Donald Alvarez,CFO,邮箱:[email protected][4] - 媒体联系人:Luke Renner,市场营销主管,邮箱:[email protected][4]