文章核心观点 - 标普500平均收益率处于多年低点，但有两家公司股票收益率超2%且长期有股息增长前景，近期股价下跌或为买入机会 [3] 分组1：家得宝（Home Depot） - 多年来是稳健成长股，连续37年支付股息，过去五年股息增长65%，当前季度股息为每股2.25美元 [1] - 作为家装行业领导者，受益于大规模门店和广泛供应链，商品选择多，管理层投资扩大当日和次日达服务 [4] - 第三季度同店销售额略有下降，因大型装修项目支出低迷，但近期购房活动有好转迹象，若趋势延续到2025年，同店销售额有望恢复增长 [8] - 公司瞄准1万亿美元家装市场，营收和盈利将持续增长以支持股息增加，投资资本回报率超20%，追加投资可实现盈利增长 [12] - 支付60%的过往收益作为股息，远期股息收益率达2.19%，随着房地产市场复苏，股票有价值且有望创新高 [15] 分组2：耐克（Nike） - 过去五年股息增长51%，近期股价下跌或为买入机会，新CEO上任或推动公司重回增长 [2][5] - 过去12个月营收达500亿美元，是最大运动服装品牌，2024年受消费支出疲软影响大 [5] - 股息由较低的盈利派息率保障，支付40%的过往收益作为股息，近期季度股息提高8%至每股0.40美元 [6] - 上一份财报亮点是跑鞋销售强劲，2025年春季鞋类订单量将同比两位数增长 [10] - 股价较此前峰值腰斩，最近一个季度营收同比下降10%，华尔街预计全年营收下降约8%，管理层正积极调整产品管线以改善销售 [13] - 分析师预计全年调整后每股收益为2.74美元，低于去年的3.73美元，但投资资本回报率达22%，运动服装行业预计从2023年的2130亿美元增长到2030年的2940亿美元，公司有机会为股东带来回报 [14]