AI眼镜技术路径与市场布局 - AI眼镜可分为AI、AR、AI+AR三种技术路径，分别以Ray-Ban Meta、Meta Orion、Rokid Glasses为代表，在售价、功能实现、重量等方面各有侧重 [1] - 科技巨头如Meta、Apple，以及国内厂商OPPO、百度、小米、闪极等纷纷布局AI眼镜产品 [6] AI PC与AI手机的重要性 - AI PC与AI手机被视为个人AI应用的核心，将整合用户的所有AI生态，改变消费者的使用习惯，重塑使用场景 [2] - AI PC与AI手机具备强大功能，能够提供本地化的个人智能助手 [10] AI耳机市场增长 - AI耳机增长势头迅猛，2024年8月中国在线电商平台的AI耳机销量同比增长763.3%，销售额增长近14.5倍，预计全年销量有望突破20万副，同比增长488.7% [9] - AI耳机有望再现当年TWS耳机的增长趋势 [13] AI SoC的重要性与市场趋势 - AI SoC通过NPU等技术升级，将更加聚焦AI处理能力，端侧硬件的重要性进一步提升 [8] - 端侧AI硬件生态爆发下，SoC的核心作用受到重视，AI场景对SoC芯片将呈现出量价齐升的需求 [14] - 未来AI生态下不同设备的地位导致其对SoC需求的侧重点不同，功耗、性能、速度等指标不可兼得时，市场上将出现更多品类的差异化产品，不同生态位的厂商都能找到自己的一席之地 [15] 多模态趋势与推理能力 - 多模态趋势渐进，AI端侧落地新节点 [11] - 2024年9月以来，OpenAI发布GPT-o1，其强大推理能力使得人们的关注点更多转向推理过程；同时新时代的Scaling Law推动大模型的发展将追求更高推理能力，资源也将更多向推理算力倾斜 [7]