交易细节 - 收购价格为每股CA$4 00 现金 总对价约为CA$201 5百万 [10] - 收购价格较多伦多证券交易所2024年12月20日收盘价溢价约90% 较60日成交量加权平均交易价格溢价约92% [1][5] - 交易预计在2025年上半年完成 完成后公司股票将从多伦多证券交易所和OTCQX退市 [4] - 交易需获得66 2/3%股东投票批准 并需获得不列颠哥伦比亚省最高法院批准 [12][16] 公司背景 - Payfare是一家领先的国际即时工资获取公司 为劳动力提供即时收入获取和数字银行解决方案 [10][20] - Fiserv是一家全球领先的支付和金融服务技术提供商 致力于通过创新和卓越推动世界发展 [21] 交易支持 - 公司董事会一致认为交易符合公司最佳利益 并建议股东投票支持 [2][15] - 所有董事和高级管理人员已签署投票支持协议 同意投票支持交易 这些协议涉及的股份约占公司已发行股份的11 3% [5][14] - 特别委员会和董事会分别收到Blair Franklin和KBW的公平意见 认为交易对股东公平 [5][17] 交易条款 - 交易协议包括惯常的非招揽条款 在某些情况下终止交易需支付约CA$1000万终止费 [3] - 交易不受融资条件限制 [4] 战略审查 - 公司在财务顾问KBW的协助下 评估了多项收购 商业合作和出售机会 最终认为此次交易是最佳选择 [15]