文章核心观点 - 挑选热门成长股需考虑价格，现发现三只估值合理、值得买入的热门成长股 [1] 英伟达（Nvidia） - 英伟达股价较2024年高点下跌超10%，处于低价状态 [2] - 最新季度营收同比增长94%，增长源于用于训练人工智能模型的顶级GPU [2] - 2023年起硬件需求增长，预计2025年持续扩张，2026财年营收增长51% [3] - 目前市盈率51倍，相比苹果和微软，虽倍数高但后两者2025年营收预计仅增长6%和14%，英伟达股价不算贵 [4] 台积电（Taiwan Semiconductor） - 台积电是芯片制造领域主导企业，为英伟达、苹果等巨头制造芯片 [5] - 第三季度营收美元计价同比增长36%，人工智能业务预计今年增长两倍 [6] - 预计2025年营收新台币计价增长约25% [6] - 股价为往绩市盈率31倍，比苹果和微软便宜且增长更快，值得买入 [7] 美客多（MercadoLibre） - 美客多是拉丁美洲电商巨头，在金融科技领域有重要地位，类似结合了PayPal的亚马逊 [8] - 过去十年实现大幅增长，营收季度同比增长35.27%，TTM营收184.9亿美元 [9] - 预计2025年营收美元计价增长24%，但金融科技部门坏账影响利润，若解决利润将快速增长 [10] - 往绩市盈率61倍，但考虑2025年利润率改善，远期市盈率38倍，投资回报可观 [11]