文章核心观点 诺德斯特龙公司宣布达成全现金交易协议，诺德斯特龙家族和利物浦公司将收购其流通股，交易企业价值约62.5亿美元，交易完成后诺德斯特龙将成为私人公司，预计2025年上半年完成 [1][16][18] 交易详情 - 诺德斯特龙家族和利物浦公司将以每股24.25美元现金收购诺德斯特龙非其已持有的流通股，交易企业价值约62.5亿美元 [1] - 交易融资方式包括诺德斯特龙家族和利物浦公司的转股、利物浦公司的现金承诺、最高4.5亿美元的新ABL银行融资借款以及公司手头现金，交易后公司27亿美元的现有优先票据和债券预计仍将存续 [6] - 交易完成后，诺德斯特龙家族将持有公司50.1%股权，利物浦公司持有49.9%股权，公司普通股将不再在任何公开市场上市 [6][7] 交易评估与决策 - 诺德斯特龙董事会特别委员会经严格独立评估和咨询外部顾问后，一致认为该交易为所有公众股东提供了更高价值，较未受影响股价有显著溢价 [2] - 诺德斯特龙董事会在特别委员会一致推荐下，在埃里克和皮特·诺德斯特龙回避的情况下，一致批准了该交易 [4] 股息安排 - 董事会拟在交易完成前且视情况发放每股最高0.25美元的特别股息 [3][16] - 诺德斯特龙预计在交易完成前继续按每股0.19美元支付定期季度现金股息，包括交易完成前部分季度的按比例股息 [19] 相关方表态 - 利物浦公司董事会执行主席表示很高兴投资诺德斯特龙，荣幸与诺德斯特龙家族和团队合作 [3] - 诺德斯特龙首席执行官埃里克·诺德斯特龙称这是公司令人兴奋的新篇章，期待与团队确保公司未来蓬勃发展 [5] 交易时间与条件 - 交易预计2025年上半年完成，需满足监管和其他条件，包括获得公司三分之二普通股股东以及非诺德斯特龙家族、利物浦公司及其关联方、公司董事和高管持有的多数股份股东的批准 [18] 顾问信息 - 摩根士丹利和Centerview Partners为特别委员会提供财务顾问服务，盛德国际和Perkins Coie为其提供法律顾问服务 [8] - 摩根大通证券为利物浦公司提供财务顾问服务，Simpson Thacher & Bartlett和Galicia Abogados为其提供法律顾问服务 [9] - Moelis & Company为诺德斯特龙家族提供财务顾问服务，Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr、Lane Powell和Davis Wright Tremaine为其提供法律顾问服务 [20] 公司介绍 - 诺德斯特龙自1901年成立，以服务客户为核心，通过线上线下渠道为客户提供服务，在全球百货零售行业处于领先地位 [10] - 利物浦公司是墨西哥的全渠道零售商，在百货商店和电子商务领域表现出色，在墨西哥各地拥有众多门店和购物中心，也是该国主要的信用卡发行商之一 [11]