文章核心观点 公司在核技术领域表现出色，股价一年涨幅达47.1%跑赢行业和竞争对手，持续获得合同推动增长，财务表现良好，虽估值有溢价但因增长前景合理，建议买入股票 [13][14] 业务增长原因 - 政府业务中海军核部件和微反应堆生产激增推动增长 [1] - 商业业务中商业核部件、燃料收入增加及医疗销售显著上升支撑增长 [1] - 先进技术业务的工程和设计工作扩张，尤其在国防市场促进营收增长 [6] 合同情况 - 本月初公司牵头的合资企业获美国能源部价值30亿美元的10年清理合同 [7] - 10月中旬合资企业H2C获能源部汉福德综合储罐处置合同，子公司核燃料服务公司获高浓低浓铀转化服务合同 [12] 合作与收购 - 2024年12月中旬子公司BWX Canada与西屋电气合作支持加拿大及全球核电新建项目 [3] - 11月签署协议以约1亿美元收购L3Harris的Aerojet Ordnance Tennessee业务，可开发更多先进材料 [8] 财务表现 - 预计2024年调整后每股收益3.20美元，Zacks共识预期为3.23美元，同比增长7% [4] - 预计2024年营收27亿美元，同比增长8%，与Zacks共识预期一致 [9] - 过去四个季度盈利均超Zacks共识预期，平均超预期幅度9.1% [10] 估值与评级 - 公司股票当前估值有溢价，远期12个月市销率3.63倍高于行业2.49倍，但因增长前景合理 [5] - 公司目前Zacks排名为2（买入） [11]