公司合并与战略布局 - 海尔生物正在筹划通过发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士，并募集配套资金 [1] - 此次合并将实现双方在生命科学、医疗创新和血液制品生产领域的深度协同，打造综合性生物科技龙头 [3] - 海尔生物与上海莱士均为海尔集团大健康产业"盈康一生"旗下上市公司，合并后将进一步发挥协同效应 [9][12] 公司背景与市场地位 - 海尔生物于2019年在科创板上市，主营业务为生命科学和医疗创新领域的数字场景综合解决方案，市值达111.92亿元 [2] - 上海莱士于2008年在深交所上市，是中国最大的血液制品生产企业之一，市值达479.26亿元 [10] - 海尔集团于2024年6月以125亿元战略入股上海莱士，成为其实际控制人 [11] 业务协同与国际化拓展 - 海尔生物与上海莱士处于产业链上下游关系，合并后将助力上海莱士提升数智化水平，实现生产管理升级 [19] - 合并后，上海莱士将借助海尔生物的国际化平台，进一步拓展海外市场，提升国际竞争力 [20] - 双方在战略规划、产品研发、市场网络、成本管理、海外拓展等方面具有显著协同效应 [13] 财务表现与行业趋势 - 2023年前三季度，海尔生物实现营业收入17.82亿元，同比下降2.43%，归母净利润3.09亿元，同比下降13.45% [17] - 上海莱士同期实现营业收入63.14亿元，同比增长6.39%，归母净利润18.38亿元，同比增长2.81% [17] - 此次合并是科创板首单"A吸A"案例，标志着产业加速整合的趋势 [7][15] 行业对标与战略愿景 - 全球生物医药巨头如CSL集团、武田制药等通过并购整合逐步成为行业霸主，海尔集团的并购战略与此类似 [6] - 海尔集团希望通过此次资产整合，做实做深生物科技赛道，成为世界一流的生物医药企业 [5] - 合并后，公司将聚焦生命科学、临床医学和生物科技领域，打造具有国际竞争力的健康产业生态 [13]